一、盘面观察
截至收盘，沪指涨0.00%，深成指跌0.04%，创业板指跌0.54%。市场全天震荡调整，沪指偏强，创业板指盘中再创调整新低。总体上个股跌多涨少，全市场超2700只个股下跌。沪深两市今日成交额6199亿，较上个交易日放量279亿。板块方面，农业、维生素、白酒、ST板块等板块涨幅居前，教育、商业航天、网约车、低空经济等板块跌幅居前。#炒股日记#
简评：市场的能量越来越弱，这里也不多说了。前两天的看法已经够清晰了，无非是短线的生态越来越弱，高低切的过程中市场很难找到风险收益比合适的方向。还是仓位控制好，市场如果没有券商保护，这里很有可能再去创一个新低。
二、板块观察
1、维生素#维生素价格飙涨，行情空间有多大？#
维生素的东西已经说了很多次了。目前来说医药估值修复叠加消息频发，使得防御资金还是挺愿意去医药的细分方向的。今天早盘多股暴涨，$浙江医药(SH600216)$、花园生物以及金达威等，维生素以及创新药等成交量算是再度放量，这里短线还是聚焦于五日均线，香雪带动重要以及维生素拉升。但是值得注意的是，维生素爆拉带动香雪续命，但是后排也开始掉队。
2、消费&地产
喝酒吃药行情今天比较明显这里，霞飞板块算是有不错的涨幅，主要还是叠加明天会议的预期，今天白酒、食品饮料以及院线方向是比较不错的。软消费方向的旅游、养老和酒店方向都有不同程度的配合。深圳市安居这里商品房的消息带动了大家对于地产软着陆的预期回流，日内地产也是跟随消费产生了异动，但是也是偏向于消息面的刺激，没有什么大的看点短期。
3、其它
短线高标全线退潮，一幅山雨欲来风满楼的画面感。资金从此前的极致抱团到现在的尝试低位轮动，寻找最小阻力位。泛科技方向算是全线崩塌，商业航天和无人驾驶继续向下走弱，成交20亿以上的票，有6个在跌停附近。教育位置也高，昨天就不能当作高低切的首选了。两位游资还在硬顶，但是随着中公的直接退潮，也很大程度上给了整体板块压力。
三、个股观察
6-8月行业整合加速。8月6日，江南化工公告，拟以现金方式收购宝鸡市国资委及宝鸡工发集团合计持有的红旗民爆35.97%股份。交易完成后，红旗民爆将成为江南化工控股子公司，标的资产最终交易价格等以后续评估结果为准。#“民爆龙头”保利联合缘何“暴走”？#
6-7月行业整合：一、广东宏大较基准价溢价50%拟收购雪峰科技21%股权，体现产业内愿意为高景气的新疆民爆产能支付溢价；二、凯龙股份拟以自有资金1.58亿元收购君安爆破51%的股权，测算每万吨炸药收购对价约3.10亿元。
行业整合加速、头部民爆航母显现，地方优质资产被关注。行业整合加速，整合体现2大特点：
1、收购对价提高，体现民爆供给端严禁新增背景下、优质并购标的稀缺，建议关注地方优质民爆资产（一级市场收购价值提升）。
2、收购方大多为全国化布局民爆公司，民爆行业现金流优，除收购外资本开支较少（行业内禁止新增产能）。同时新疆、西藏地区（矿山+基建）民爆高景气，2024年1-6月新疆、西藏区域民爆生产总值同比增速分别为21.32%、101.67%，头部企业收购扩充产能后，有意愿以及能力将闲置产能转移至高景气的新疆、西藏区域。通过并购，头部民爆航母加速形成、规模优势有望继续扩大。
建议：
一、行业整合加速，头部民爆企业现金流优，供给逻辑厚积薄发；
二、地方优质资产一级市场收购价值提升，期待民爆行业估值重塑；三、西部富矿区域维持高景气，关注头部企业产能转移。我们继续看好民爆行业的整合趋势，以及新疆、西藏地区的高景气。
相关企业：【$易普力(SZ002096)$】【$高争民爆(SZ002827)$】【雪峰科技】【广东宏大】【江南化工】【凯龙股份】【国泰集团】等全国或地方龙头。
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