(1)航空IT小龙头。传统主营三大业务:航司IT(全国第二)/机场IT/燃油IT业务。其中航司客户覆盖率高$恒拓开源(BJ834415)$ 达85%,承建核心FOC系统和营销系统,机场IT市占率75%,燃油系统快速增长,总计覆盖全国3000多家民航飞机。
(2)由通航顺势切入低空领域。十年前公司切入通航市场,教飞中心和通航业务系统覆盖率完善。2023年成立空管BU,顺势切入低空IT领域,主要发力空管/企业端核心业务系统。#2023年曾联合运营商同台PK深圳大湾区低空建设项目,先发优势明显
(3)创始人马越,开源IT技术领军者。实控人马越总,兼任开源中国董事长,#是Redhat&JBoss世界创新奖(开源技术领域的诺贝尔奖)的首位华人获奖者,将在22日的华为昇思人工智能框架峰会2024做主题发言。公司技术研发基因独特鲜明,产品发力低空经济顺势而为。
(4)业绩增速最快,估值最低。2023年公司净利润0.21亿,同增2倍,24年预期净利润高增至0.4亿,对应PE仅22X。属于#北交所唯一的低空经济IT标的,弹性十足,可比公司莱斯(24年70X)/川大智胜等,存在翻倍空间
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