香港万得通讯社报道,周四(8月8日),大盘全天冲高回落,创业板指领跌。盘面上,下午盘市场再度萎靡,资金掘地三尺将低位行业依次轮动,种业、食品板块补涨大消费,ST股获热炒,医药股则显著回落。全天个股涨跌不一,指数连升三日并未带动情绪提升。
截至收盘,上证指数基本收平报2869.9点,深证成指跌0.04%,创业板指跌0.54%%,万得全A跌0.06%,万得A500涨0.06%;A股全天成交6231.5亿元,环比略增。
板块方面,巴斯夫停产事件继续发酵,维生素板块大爆发,白酒股盘中发力稳住指数,零售板块维持强势,食品板块午后补涨,种业股飙升,地产股表现活跃。
下跌方面,高位题材集体补跌,商业航天概念全线下挫,航天科技盘中遭遇“天地板”,
智能驾驶概念尾盘跳水,教育板块大步回撤,汽车股普跌,海运、贵金属、机械板块普遍下行
【机构论市】
国泰君安表示,8月7日,上海拍出徐汇地块,由于其优越的位置,楼面价达到了13.1万元/平方米,刷新了2016年临近上海火车站地块的10万元/平方米的单价,预期对楼市有一定的提振作用。类似于上述地块,规划调整是接下来的关注重点,有助于地块流动性的改善,预计将成为接下来楼市去库存的新方式。本地块原本为商业用途,在重新出让之后改为住宅,一方面,可以增加卖地收入,另一方面,能够提高项目的流动性。尽管,该地块有一定的特殊性,原本为小米竞得,当前改为住宅,但我们认为,这种做法仍然具备推广的可能性。过往,为了平抑房价仍然有商业用途的地块被房企拍得,但目前面临去化的压力,若能够通过规划调整的方式实现相关地块的重新入市,预计将带来流动性的明显改善。行业仍然以去库存为主,维持两端配置的建议,一方面,选择低杠杆的龙头企业,另一方面关注重组进展。
中金公司表示,铜价在突破11,000美元/吨的高位后至今已回吐了大半涨幅,当前8,900美元/吨的价格距行情启动时的8,500美元/吨只一步之遥。如果说铜价的抢跑是市场长期预期在当下的自我实现,那么铜价下跌则可以理解为市场的自我修正。铜价前期上涨的背后,一方面受到降息预期的推波助澜,更重要的是市场在对今明两年铜供需基本面的紧缺进行定价。但事后看铜价走在了基本面的前面,需求负反馈迹象强烈,显示下游并未准备好接受创新高的铜价。并且,随着降息时点临近,降息交易空间不足但衰退交易有余,铜的供需平衡表或将直面挑战。不过,宏观预期的摇摆并不会影响我们对电力、新能源等领域需求偏乐观的判断,电气化提升带来的铜消费增量仍是铜价主要的向上牵引。另一方面,矿端释放的持续性有限,铜价底部支撑松动的风险较小。总的来看,我们认为铜平衡表大幅恶化的风险比较小,如果衰退预期愈演愈烈,这或将有助于铜价软着陆。
中信证券研报指出,近年来电源侧新能源投资强度高增,配套消纳投资滞后,导致新能源弃电率出现反弹,可再生消纳责任权重目标提升且将严格考核,有望推动绿电跨省跨区交易增加以促进消纳;新设各省电解铝行业绿电消费目标,我们估测对应2024~2025年绿电消费量1,960/2,000亿千瓦时左右,有望对新能源消纳形成支撑,并推动高耗能行业绿电强制消纳机制加速建立;预计伴随电网投资提速&调节资源规模扩张,绿电消纳有望得到保障,助行业长期健康发展。
华泰证券指出,在市场化租金仍在寻底的背景下,保租房REITs在租金价格优势以及C端刚需定位的支撑下,持续保持稳定运营,进而支撑其估值。我们认为未来REITs市场规模有望进一步拓宽,活跃度有望提升,持有型物业的价值重估空间得以打开,保租房REITs扩募节奏或将提速。我们看好保租房REITs稳健运营的持续性,叠加派息稳定性巩固其配置价值。
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