划重点:
1、巴斯夫声明不可抗力影响供给
2、维生素价格大涨传导产业龙头业绩高弹性
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8月7日,巴斯夫发布消息,受路德维希港基地7月29日火灾影响,从即日起至另行通知前,部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。
之前其实已经发过一篇推文了(见巴斯夫路德维希港爆炸,传导维生素大涨,后续弹性挺大),里面提到现在维生素正处于高景气周期启动阶段,巴斯夫的事故爆炸,很可能影响供给,进一步推高价格。现在预期落地了,果然供应将受影响。
7月29日事故发生以来,维生素A和维生素E市场价分别上涨92.7%、30.9%。当前维生素A和维生素E有厂家报价分别达到320元/Kg、150元/Kg,随日巴斯夫宣布不可抗力,预计产品价格有望进一步大幅上涨。
分产品来看,全球维生素A生产企业仅7家,其中巴斯夫、新和成、帝斯曼、安迪苏、浙江医药产能占比分别为26.7%、14.8%、13.9%、9.3%、9.3%。
而全球维生素E生产企业仅5家,其中帝斯曼(含益曼特)、新和成、浙江医药、巴斯夫、北沙制药产能分别占比41.4%、20.7%、17.2%、13.8%、6.9%。
因此一旦巴斯夫供给受限,新和成、浙江医药将极大受益,目前新和成拥有维生素A产能8000吨/年、维生素E(油)产能30000吨/年;浙江医药拥有维生素A产能5000吨/年、维生素E(油)产能20000吨/年,作为国内双龙头,在涨价驱动下业绩弹性挺大。
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$浙江医药(SH600216)$
$新和成(SZ002001)$
$花园生物(SZ300401)$
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