中美政策，难得的出现共振，以至于剁手的持仓，时隔三周有余，再现满仓红，不容易。
昨天中午收盘，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局三部门，联合发布《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，下称“三年行动方案”，提出9项专项行动，旨在促进新能源消纳、保障能源供应安全。
到了晚上，新浪报道，美国能源部称，投资22亿美元用于国家电网，以应对极端天气、降低成本并为日益增长的需求做好准备；选定的项目将催化近100亿美元的公共和私人投资总额，升级超过1000英里的输电线路，换算为公里的话，大概是1609公里。
因此，在中外政策的催化下，沉寂多日的电力设备、智能电网等电网板块再次走强，很遗憾，没有相关的ETF。
直接受益于促进新能源消纳政策的绿电ETF（562550），今天涨1.1%，场外代码：018735，近期走势，略好于含火量更高的电力ETF，可以关注下，接着聊下原因。
识图：绿色电力ETF绿色电力ETF全部4
事实上，为促进非水电可再生能源（风光、生物质）发电消纳，国家发展改革委和国家能源局，在上周五还发布了一份文件，《关于2024年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》，私以为，这份文件更有指向性，我们来看。
1、根据文件，给各省均摊派了可再生能源电力消纳指标，较往年大幅提高，往年，每年的消纳权重指标，是在前一年的基础上提升1.5个百分点，今年直接提高到6%及以上，年底完成，若是今年没有完成，按年转移至下一年，明年的消纳任务也还得领上继续干，就问你压力大不大，若按往年工作量算，这是5个月干三年的活。
2、绿电消纳任务，从顶层直接拆解到耗能大户-电解铝，记得此前跟大家说过一句话，“你以为咱出口的是电解铝，实际是固体电，电力成本占电解铝成本的40%”，根据文件，今年首次设定电解铝行业绿电消费比例目标，2025年2月底前，各省级能源主管部门向发改委、国家能源局汇报完成情况，完成比例以绿证核算，2024年只监测不考核。
咱们出台政策，永远都是有备而来，就在前几天，国家发改委和国家能源局，联合下发《电力中长期交易基本规则——绿色电力交易专章》，文件明确要求：
1）绿电交易的买卖双方，卖方：风/光发电项目，买方：有需求的用电主。
2）绿电价格的确定，双边协商、挂牌、集中竞价，要体现出电能量价值和环境价值，除国家有明确规定的情况外，各地政府不得对交易进行限价或指定价格。
3）不得以绿电交易名义，组织开展以变相降价为目的的专场交易；若是集中竞价交易，为避免市场操纵以及恶性竞争，可对电能量报价设置上、下限。
因此，顶层已经帮各级政府，制定好了切实可行的绿电交易方案，你只需给辖区耗电大户，布置消纳任务即可，“你用的火电”？“我不管你用啥电，你年底把绿证交易上来就行”。
3、根据文件，严格落实西电东送和跨省跨区输电通道可再生能源电量占比要求，2024年的占比原则上不低于2023年实际执行情况。冀北、蒙西、青海、甘肃等地区要切实采取措施提升消纳能力，保障新能源消纳利用处于合理水平
可谓是“道高一尺魔高一丈”，顶层也看透了底层会如何去执行这份政策，也明确了要求，你别只顾压着电力消费端交绿证，你还是要真正的把绿电给消纳掉，弃风弃光率超过5%的几个地区，不管如何，你们要把绿电输送出去。
那除过新建电网，还能有啥办法，咱在6月份的促新能源消纳的文件中，就已经把新建电网审批权限下放给省级主管部门了，“对500千伏以下配套电网项目，省级能源主管部门审批即可”，具体看这篇《解决新能源消纳问题，领导急了！》
为促进非水电可再生能源电力的消纳和加快构建新型电力系统，三个月时间，国家发改委和国家能源局，联合出台多份文件，就体现出两字，“很急”，尤其在重磅会议出台的这几份文件，关于发展目标，那叫一个清晰。
在此之前，咱也多次聊过，当前，制约国内光伏装机增速的因素，不再是装机成本，而是消纳，其次才是土地审批、配储等问题，因为，绿电的消纳情况决定了电站收益率，赔钱的买卖，商人自然不会干。
所以，随着这几份促进新能源电力消纳文件的出台，以及在7·30会议上提出的，“要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争”，这几天，光伏板块拉出过几根阳线，但剁手还是不看好，没戏。
由此，绿电，我们倒是可以重点关注下，也即风能、太阳能的开发、投资和运营商，之前，因为估值和电站收益率问题，一直是减分项，剁手不看好，现在，既然各地政府都在解决这个问题，咱就可以高看一眼，尤其是卖绿证，也可以增加收入。$三峡能源(SH600905)$
至于昨晚的那份文件，它的核心看点，就是智能电网系统建设，提升电网的输配调控能力，并提出了三种发展模式，1）源网荷储模式、2）与数据中心结合、3)智能微电网项目，鼓励各地探索尝试，最利好的就是柔性输电和电力设备。$华明装备(SZ002270)$ $思源电气(SZ002028)$
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