越秀地产(00123)发布公告,广州市城市建设开发有限公司(发行人,公司拥有95%权益的附属公司)获准于中国银行间市场以非公开配售形式发行本金总额最高为人民币30亿元的定向债务融资工具。
定向工具将分期发行。2024年第一期的发行金额为不超过人民币18亿元。2024年第一期的发行将分为两个品种:五年期固定票面利率的定向工具(品种一定向工具),于第三年末:发行人可选择调整票面利率和持有人有权向发行人回售品种一定向工具;及七年期固定票面利率的定向工具(品种二定向工具),于第五年末:发行人可选择调整票面利率和持有人有权向发行人回售品种二定向工具。2024年第一期定向工具引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。发行2024年第一期定向工具的所得款项扣除发行费用后将用于偿还到期定向债务融资工具。
发行人已获得信贷评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司的“AAA”信用评级。
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