中芯国际财报超预期，半导体景气周期向上

盘面分析：

A股两市今日成交2711 + 3488 = 6199 亿人民币，相对昨日略微放量。大盘今日早盘回踩后快速拉起，下午缓缓回落，依旧以0.07点收了一个红盘。个股方面和昨天近似，涨跌比为4:5。

今日最耀眼的板块毫无疑问是医药板块，11只涨停，相应的医疗、医药连锁都表现不错。此外，粮食板块、新能源板块也局部运作。之前拉升的高端制造+军工，无人驾驶+无人汽车，职业教育则表现最差。

5分钟图来看，今天上午拉起突破了2947下跌的红色轮峰线，下午回踩震荡也收盘在了红色轮峰线之外。本人一直说2933-2904的30分钟级别轮谷线支撑，而上周二缺口2890+-5压制，本周一直这样震荡，那么这种情况也将走到尽头，明天都会有一个明确的结局。

这里有两种方式结束2947的下跌，其一是明天直接站上2890+-5的压制，那么5分钟级别直接反转，这是小概率事件。其二是明天再回踩一次，产生底背离，正常结束整个2947回踩结构。

明天达到这个结局后，如何反弹，那就明日的下周行情展望中再说了。


盘后中芯国际发布财报，第二季度营收19.0亿美园，环比增长8.6%，同比增长21.8%，市场预估18.4亿美园；第二季度净利润1.646亿美园，同比下降59%，市场预估7,630万美元。营收和净利均超出市场此前预期同时中芯第三季指引：预计2024年第三季度收入环比增长13%至15%，毛利率介于18%至20%的范围内。另据披露，公司2024年第二季毛利率为13.9%，2024年第一季为13.7%，2023年第二季为20.3%。毛利率环比上升

公司产能利用率进一步上升，由第一季的814,500片8吋晶圆约当量增加至第二季的837,000片8吋晶圆约当量。产能利用率由80.8%升至85.2%

根据SIA的数据，全球和我国半导体销售额均连续8个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅；2024年第二季度全球半导体销售额为1499亿美元，同比增长18.3%，环比增长6.5%，连续三个季度同比增长，因此半导体景气周期是向上的，变相说明消费电子的景气度回暖

本轮a股科技股随着老美股市调整而跟随调整，主要是供货海外的AI产业链注跌，他们是映射老美股市科技巨头，而国产芯片半导体本轮调整并没有那么大，所以要注意调整过后可能到来的反弹，今年这种牛皮糖市场，本来就一直是反复上下

几个细节点：

1、半导体设备本轮有些逆势，拓荆科技、盛美上海明显逆指数和板块强势，华海清科也未落下风，北方华创因为市值最大受到近期炒小炒差的压制，但并不会一直炒小炒差，该修复的时候还是会修复，另外，远端次新的中科飞侧也有不错的潜力$天风证券(SH601162)$

2、国产AI芯片：上个月炒国产替代的时候，是AI芯片的寒武纪最猛，如果市场轮动到芯片半导体，这一块应该是绕不开的

3、汽车芯片：汽车高景气+半导体景气周期向上，导致汽车芯片整体走势一直都还不错，更多关注一些新面孔

雅创电子（车规级芯片已在无人驾驶感知系统实现批量出货）

润欣科技（与奇异摩尔合作，拥抱chiplet浪潮）

南芯科技、天德钰（业绩高增长）

4、其他如台基股份、上海贝岭、富瀚微、中晶科技、乐鑫科技、双乐股份......资金介入较深，所以还保持着相对强势的走势，只要稍有回暖，强势品种就大概率还会有表演$上海贝岭(SH600171)$

如果芯片半导体轮动起来，那消费电子轮动的概率也会比较高$中央商场(SH600280)$

欢迎留言探讨，感谢大家的支持！以上均为老韩自身看盘感悟，不构成推荐股票或买卖建议，买卖点把握不住可以观注游资公众信息，西池文化

投资有风险，入市需谨慎！整理收集不易，关注点赞转发！