客观地说正丹中报就是不及预期，虽然在存货的“发出商品”科目隐含了大于1.5亿的利润，合同未完成对方还没确认收货，尚未结算，确实不能计算收入。
就算是这个理由，半年报我们调整利润也只有4亿左右的利润，所以，就是不及我的预期5-8亿，其中一个主要问题是公司决策信息滞后，外贸低价锁单3个月没有享受市场价利润，这里面我估计会损失3亿左右的利润，这在以后季度会得到改变。
如果考虑外贸长单的缘故，不考虑发出商品的利润结算，正丹2交的利润确实可以达到6亿左右，给你我的预期应该差不多。
外贸3个月的长单低价锁定，这个公司没有公开信息，且公司董秘一直答复的是一单一议价格，我们确实无法预测外贸在信息优先的情况下长单锁定价格，影响了2季度利润。但是我我通过三日天的高抛低吸，加仓了，仓位更重了。
5日收盘我加仓到了600多手，吃了个哑巴亏。
6日冲高27附近减仓2/3，7日在24以下加仓，8日在22附近继续加仓，目前仓位到达700多手，成本降了3-4元左右，计划再跌再加。千万别给机会让我买到1000手，我小小散也算是个狠人。
我还是大胆预测一下正丹第3季度业绩6亿，第4季度业绩8亿，全年15-18亿，乐观的话20亿左右，化工成长股，给20-25倍市盈率，价格能到多少。等业绩稳定，给15倍估值合理
上面仅仅是我的看法，别喷我，我就是个真实持仓的小散，不带节奏，喷我你就是傻的逼![[得意]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default_28x28/emot18.png "得意")
“发出商品”科目隐含了大于1.5亿的利润 改成“发出商品”科目隐含了大约1.5亿的利润
很多人没有财务专业知识，不懂得存货里“发出商品科目”实际上就是真正的隐藏利润，也就是3亿合同中的一部分未结束收入，我这几天看顾家人们分析，基本没人分析了这个科目，实际的隐藏利润，公司报表只在备注栏说明了一下为结算的收入，但是并没有告诉你放在哪个科目。还有人说4月开始供不应求，半年报为什么存货增加，其实不一定真正增加了，细节就在存货“发出商品”，说白了商品出库了，不在实际的仓库了，实际存货就是减少了，半年报没有科目明细分析，具体各个科目细分数据多少，我们都看不到，年报可以看到
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