今天市场继续小幅震荡,上证指数收盘涨0.00%,深证成指收盘跌0.04%,创业板指收盘跌0.54%,成交额6199亿,比上一交易日放量278亿。
转债等权指数收盘报1797.783,日跌幅0.20%,成交额483.70亿。
板块方面,有37个行业上涨,涨幅前三的行业是农牧饲渔、化学制药、食品饮料,涨幅在2、3个点,47个行业下跌,跌幅前三的行业是教育、航天航空、汽车整车,跌幅在5、4、2个点。
岭南转债今天股债继续双双跌停,正股收盘1.01元,转债收盘59+,收盘负溢价-17%+。
昨天文章提过一个奇怪的想法,有没有可能公司在这个时间故意放利空,使股债双双跌停,而正股跌停是10%,转债跌停是20%,造成负溢价促转股?也是一个另类的解决办法。
昨天的转股数据出来了,真的有610万面值的转债转成了股票,昨天收盘时的负溢价是-7%+,今天是-17%+,理应转得更多。
$岭南转债(SZ128044)$明天是最后一个交易日,如果明天股债继续双双跌停,明天收盘时的负溢价就是约-27%,可以博正股在后面3个跌停板前翘板,可能有很多人会去博。
那么,如果今明两天有1、2个亿的转债转股,目前6.385亿规模的转债剩余4、5个亿,还债压力就减轻了不少(公司一季报货币资金2.465亿,另有不太好变现的资产担保)。
当然,转股卖出如果没有通道的话,抢不过有专用通道的大客户,风险会比较大。
如果在明天的跌停价47.58上博小额呢?岭南即使违约,也不至于分文不还,假设每张还20元,那么每张亏损27+,如果最后能小额兑付,赎回价107,每张赚59+,即使延期,似乎性价比也较高。
所以如果明天继续跌停,我准备在跌停板上买200张博一下小额(有一些风险,不构成投资建议),如果也要买的,一定要控制好仓位,小额不建议超过500张。
明天买岭南和之前避开岭南并不矛盾,在5月28日的文章《这类转债一定要重视!》中已经提过这样的观点了:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240808/C5F1615209A4F17D93F701E5B4F90629_w865h582.png)
今天涨幅第一的概念板块是“维生素”板块,消息面上,化工巨头巴斯夫因火灾影响维生素供应,有维生素概念的花园转债和振华转债正股大涨,花园转债有冲高,振华转债溢价率较高,涨幅不大。
今天可转债涨幅榜第一名是博汇转债,正股涨停,转债涨幅13%+,公司现在面临的最大问题是巨额税款,但并没有看到相关公告,难道是有内幕消息?
维尔转债今晚下修议案表决通过,从4.79 元/股下修到4.69 元/股,只下修了1毛钱,这是它今年的第4次下修了,每次下修一点,将回售拖后1个多月。
它23年年报的净资产是4.5680,如果后续每次下修1分钱,足以拖到24年年报出来了……
伟隆转债下周二申购,下周一前可抢权配债,总规模2.70亿,流通规模约9000多万,预估转债上市能到200以上,正股可承受15%+的跌幅,如果明后天正股涨幅不大,可考虑配债。
买入795.36股正股可配售1手转债,深市不能1手党,不用分账户,想配几手,买入795.36股的几倍即可。(因为伟隆股份有库存股,跟周末发布的表格中的数据有一点差别)
今晚发布半年报的转债有:
洋丰转债:归属净利润737,585,034.00元,同比增长6.93%。
阳谷转债:归属净利润138,800,246.32元,同比增长-33.71%。
惠城转债:归属净利润34,958,118.06元,同比增长-59.37%。
宏发转债:归属净利润844,383,990.26元,同比增长15.33%。
甬金转债:归属净利润427,847,465.13元,同比增长100.38%。
转债事件提醒
转债打新:
8月12日,豫光转债申购。
8月13日,伟隆转债申购。
已公告强赎转债:
景20转债最后交易日:8月7日;最后转股日:8月12日。
临近强赎转债:
无距离满足强赎条件5天以内的。
转债下修表决日期:
东风、博杰:8月12日;回盛:8月14日;祥源、楚江、山鹰、鹰19:8月15日;正裕:8月21日;城地:8月22日;雪榕:8月23日。
转债到期:
蓝盾退债最后交易日:7月26日;最后转股日:8月13日。
岭南转债最后交易日:8月9日;最后转股日:8月14日。
退市风险转债:
财务退市:灵康、起步、声迅:营收小于3亿,达到退市标准;绿茵、锋龙、华亚、亚药:营收4亿多,接近退市标准;(新规24年年报开始实施,这是23年年报数据,供参考)
违法退市:塞力、东时、中装转2:涉嫌信息披露违法违规立案还没收到行政处罚书,如果是从20年以后有3年被认定虚假记载,会被退市;
面值退市:起步、凌钢、三房、山鹰、鹰19、岭南、中装转2、东时、通裕、文科:正股股价在2元以下,如果连续20个交易日收盘价低于1元,会面值退市;(这种退市在新规前就有)
今日不强赎:无;
今日不下修:科利转债,3个月不下修;神通转债,6个月不下修。
END
特别声明:以上观点仅供参考,不构成投资建议
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