中芯国际：
补库需求推动中芯Q2业绩及Q3指引均超预期
Q2营收环比增长8.6%，超彭博预期的5.3%，主因智能手机等消费电子补库需求推动，产能利用率环比增长4.4pct至85.2%。公司Q2 ASP环比下降7.8%，我们认为8英寸收入占比提升及12寸DDIC标准品占比提升所致。公司指引Q3营收环增13-15%，大幅超出彭博一致预期的2%环增，毛利率18-20%，大幅超彭博预期的12.2%，我们认为主因补库需求在Q3维持旺盛，产品结构优化及产能利用率继续提升。
收入超指引，大超彭博预期，在晶圆单价下降的情况下，晶圆出货量增长幅度更大，极大利好材料用量，$江丰电子(SZ300666)$ 的超高纯靶材，今天有戏，重点关注
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