光明地产2024年第五期中期票据(债券简称24光明房产MTN005)于2024年8月5日在中国银行间市场成功发行。
本次中期票据发行规模6亿,发行期限3年,合规申购金额22亿,全场倍数3.67倍,票面利率2.55%。
资金财务部于1个月前精准部署本期债券发行工作,密切关注市场动态,合理选择发行窗口期,锁定银行券商等基石投资量,排摸机构投资人参与投资。
发行期间,资金财务部联合主承销商基石投资量吸引场外非银投资量入场,发行首日场内投资量已满量。发行第二天积极引导投标价格,价格上限从3.30%下降至2.90%、2.75%、2.65%最终压降到2.55%,比集团当日债券市场估值2.83%大幅降低28个bp,比今年4月初发行的3年期中期票据票面利率下降102个BP,创集团三年期债券发行价格历史新低!
本期中期票据获得市场投资者热烈追捧,充分体现市场对光明地产的认可。下一步,集团抓住债券市场有利时机,继续在债券市场发力。(张超颖)
(光明地产)
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