近期，“AI霸主”英伟达股价大幅回调。在美国知名投行Piper Sandler的分析师Harsh Kumar看来，这为投资者提供了逢低买入的大机会。
最近几周，随着投资者对AI的热情减退并抛售过去大幅上涨的股票，英伟达股票遭到抛售。此外，投资者担心英伟达新的Blackwell系列芯片发货延迟，这也是拖累其股价下跌的原因之一。
最近有报道称，由于存在设计缺陷，Blackwell芯片可能将推迟推出时间。这可能会影响其对Meta平台、Alphabet旗下的谷歌和微软等客户的产品交付。对此，英伟达回应称，客户正在测试Blackwell芯片的样品，产量有望在下半年增加。
Kumar在周三发布的一份报告中指出，英伟达最近就有关Blackwell芯片延迟发货的报道发表的声明意味着，“Blackwell芯片的发货时间料不会受到任何重大影响或延迟”。
他认为，即使发货时间稍有推迟，这也只会对10月份当季的收入产生约10亿美元的影响，对明年1月份当季的收入产生20亿至30亿美元的影响。
“从根本上讲，英伟达仍是AI加速器领域的龙头老大，预计到2028年仍将占据80%的商用市场份额，”Kumar写道。“我们还认为，随着需求超过供应，10月份即将推出的Blackwell架构带来的强劲利好将继续推动英伟达收入增长到2025年。”
“因此，我们认为英伟达股票存在巨大的投资机会，目前该股已从140美元的高位大幅回落。” Kumar称。
Piper Sandler对英伟达股票的评级为“增持”，目标价为140美元。
英伟达股价周三下跌逾5%，报98.95美元。过去一个月，该股跌超20%。不过今年以来，英伟达股价已经翻了一番。
AMD亦获看好
Kumar也继续看好英伟达的竞争对手AMD，这一直是他的首选股之一。
他指出，AMD将从Blackwell的任何潜在延迟交付中获益，但他青睐AMD的原因不止于此。
Kumar认为，由于英特尔在传统服务器领域日渐式微，AMD有机会扩大市场份额。他表示，虽然AMD目前在传统服务器市场所占份额可能只有30%左右，但到2030年时，AMD可能会占据一半以上的市场份额。
他还预计，到2028年，AMD料将占据AI加速器市场20%的份额。
周三，AMD股价下跌1.2%，报128.67 美元，过去一个月，该股下跌了28%，年初至今下跌约7%。
对于英伟达和AMD这两家公司，Kumar建议投资者“着眼于AMD和英伟达的产品领先优势和市场定位，不要把最近的市场低迷太放在心上”。
来源：财联社
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