昨日,半导体板块又在市场整体震荡的环境下迎来了逆市翻红,特别是半导体设备领域,相关ETF——$半导体设备ETF(SH561980)$截至收盘涨超1%。拉长周期来看,半导体设备ETF走出底部趋势明显,总体保持着震荡向上的趋势,并且震荡区间也在逐步缩小。
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消息面上,美国半导体行业协会(SIA)宣布,2024年第二季度全球半导体产业销售额达到1499亿美元,与2023年第二季度相比增长了18.3%,比2024年第一季度高出6.5%。这意味着,半导体行业正进一步回暖。
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而我国作为全球最大的消费电子市场,需求极为旺盛,半导体材料进出口量持续扩大。根据8月7日中国海关最新数据显示,2024年1至7月,我国二极管及类似半导体器件进口总量为2859亿个,同比增长12.4%,价值达到约135.7亿美元;集成电路出口金额985.6亿元,同比增长26.77%,出口额已连续9个月同比增长。
这些数据,反映出我国半导体市场正在积极复苏,市场需求增加,进出口量和金额的增长,表明行业对半导体的需求依然旺盛。
目前来看,国内晶圆厂正在加速建设,国产供应链培养在部分工艺环节也初见成效,晶圆厂将继续带动国产半导体设备和材料高速增长。半导体设备作为长期成长性行业,经过前几年的调整目前估值已经来到了较低的位置,基本面的回暖、下游需求的持续旺盛,叠加国产化趋势,板块正处于一个中长线抄底机会。目前的反弹或仅仅只是个开始,未来蕴含着巨大的机遇。
看好半导体设备布局机会的可以关注一下半导体设备ETF(561980),该ETF是市场首只跟踪中证半导指数的ETF基金,底层资产也都是业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的半导体核心产业上市公司证券。行业分布上,该指数也更侧重上游设备、材料等,其中“半导体设备+半导体材料”占比近64%,行业集中度较高。场外的朋友也可通过联接基金(A类:020464;C类:020465)进行定投、申购。#茅台H1净利约417亿元,如何解读?##超预期!中芯国际Q2净利1.6亿美元##地产股集体大涨,持续性几何?#
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$中芯国际(SH688981)$$中晶科技(SZ003026)$
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