卫星互联网利好频发,千帆星座”板块股愈发活跃,多只概念股获机构建仓甚至抢筹。
卫星产业链正式迎来发展机遇期
工业和信息化部印发《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》提出,加快修订《电信业务分类目录》,推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要,支持企业创新发展。扩大电信业务开放。推动形成高水平对外开放新局面,进一步试点扩大增值电信业务开放。深入推进电信业务向民间资本开放,加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度,有序推进卫星互联网业务准入制度改革发展。
本周初,有中国版“星链”之称的“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行,“一箭18星”顺利升空入轨。业内人士表示,这是中国商业航天历史上具有标志性意义的事件,也是加强新质生产力发展的重要体现。
目前,我国规划了三个“万星星座”计划,除了“千帆星座”还有中国星网公司的GW星座。此外,“G60星链”卫星互联网项目也计划将1.4万颗卫星送入轨道,相比低空经济的发展规划,未来“高空经济”更加宏伟壮观。
卫星互联网产业链的细分赛道主要包括卫星制造、卫星发射、地面设备(包括地面站)、运营服务等。机构预计,我国低轨卫星制造及发射需求有望进入几何级增长爆发期,今年下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期,商业航天产业催化不断,预计行业或打开万亿元市场空间。
国泰君安证券研报显示,根据SIA数据,2021年中国卫星互联网产业规模约为292.5亿元,2022年达到314亿元,2025年将升至446.92亿元,2021年—2025年CAGR为11.2%。
多只板块概念股获基金建仓加仓
市场资金年内对卫星互联网板块的关注度高企。据证券时报·数据宝统计,卫星互联网概念股年内股价表现亮眼,自2月6日大盘反弹以来平均上涨34.93%,表现显著强于大盘。上海瀚讯、纳睿雷达、中海达、航天智装、航宇微区间内上涨幅度居前,均超60%。
不少公募基金“押宝”卫星互联网板块,年内和而泰、中科星图、纳睿雷达、上海瀚讯等股均获得基金机构扎堆调研。多只概念股二季度获基金机构重仓,航天电器、航天电子的持股基金数较一季度末分别增长42只和12只。从持股比例来看,航天电器、鸿远电子、航天电子、苏试试验的二季度基金持股比例均增长超1个百分点。
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永赢高端制造基金披露的二季报显示,截至今年6月末,该产品的前十大重仓股已全部买入卫星互联网赛道股,包括上海瀚讯、中国卫星、中国卫通、航天电子、海格通信等。银华心选混合基金披露的第二季度持仓数据显示,中国版星链龙头股中科星图新增进入前十大重仓股名单。永赢低碳环保智选基金二季度将纳睿雷达进行增持,目前为该基金的头号重仓股。
业绩方面,目前卫星互联网概念股中,9股发布上半年业绩预告,按照下限数据来看,中国卫通上半年净利润规模最高,公司预测净利润约4.11亿元,同比增长54%;振华科技虽然半年度业绩有所降低,但净利润依然相当可观,并有望迎来业绩大幅增长的拐点。
中科星图上半年业绩增幅最大,公司预测净利润约5500万元至6700万元,同比增长55.73%至89.7%。
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