500亿美元！中东财团又出手

近日，沙特阿拉伯主权财富基金PIF发布声明称，已与中国六家主要金融机构签署了六份谅解备忘录（MoU），总额达500亿美元。这些机构包括中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国出口信用保险公司、中国进出口银行。

PIF指出，这些谅解备忘录涉及通过债务和股权方式促进双向资本流动的合作领域，是PIF推动全球机构伙伴关系战略的一部分。

这并不是中东财团们第一次在华出手，近年来，他们频繁与中国企业合作，尤其是在新能源汽车领域和能源产业。仅2023年，就有5家中国车企获中东“输血”，涉及金额超500亿人民币。

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PIF，加速布局中国

“头顶一块布，全球我最富”，这是中东土豪给人留下的深刻印象。公开资料显示，在全球十大主权财富基金中，中东就占了4家，分别是阿布扎比投资局（ADIA）、科威特投资局（KIA）、沙特公共投资基金（PIE）和卡特尔投资局（QIA）。其中，沙特公共投资基金（PIE）便是此次签署500亿美元的超级豪门。

PIF成立于1971年，根据全球主权财富基金研究机构Global SWF的最新数据统计，PIF的资产管理规模已达到约9250亿美元。

据了解，PIF最初主要目标是为国内基础设施建设提供资金支持。然而，随着沙特“2030愿景”的提出，PIF被赋予了新的使命——成为推动国家经济多元化转型的重要引擎。PIF致力于将影响力扩大至沙特之外，以促进国家经济发展，设定了四大目标：增加PIF的资产规模、通过PIF解锁新行业发展、与战略经济合作伙伴合作、将前沿的技术和知识本地化。

在新使命的催动下，这两年，PIF正加快布局中国的步伐。

2022年2月，PIF在中国香港开设了办公室；去年1月，PIF与深圳福田区合作，在中国成立蓝海太库（深圳）私募股权投资基金有限公司，并入驻深圳香蜜湖国际风投创投街，首支基金规模超10亿美元；2月，帮助中国领军企业出海开展全球化业务的投资机构——易达资本完成10亿美元募资，投资方包括阿里巴巴集团和PIF。

2023年年底，在香港举办的FII PRIORITY亚洲峰会上，沙特公共投资基金（PIF）负责人亚西尔·鲁梅延透露一个重要信息：PIF计划在中国内地增设办公室。

就在上个月，鲁梅延开启旋风访华模式，与多位中国高层进行了会面；最近，PIF还与中国六家主要金融机构签署了六份谅解备忘录(MoU)，总额高达500亿美元。

PIF频繁在华的动作，释放出其将加大对中国市场投资的重要信号。为何要布局中国？鲁梅延曾透露过背后原因：“亚洲今年经济增长约4.6%，对全球经济增长贡献达52%，而中国成为全球26%的独角兽企业所在地。”

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“华东”携手，进军新能源产业

不只是PIF单向投华，更深刻的一幕是，中国正与中东携手，共同迈进新能源产业。

2023年，有5家车企获中东财团“输血”，涉及金额超500亿人民币。3月，吉利控股、雷诺、沙特阿美及吉利汽车已签订意向书，沙特阿美拟以现金投资的方式获得合资公司的少数股权；6月，蔚来汽车与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议。根据协议，CYVN Holdings将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资；8月，阿联酋公司纽顿集团发布声明称，已经与恒大汽车达成协议，将向恒大汽车战略投资5亿美元，来加速该公司在电动车领域的发展。

除了投资，成立合资企业也是中东财团们与车企合作的方式。

2023年6月，沙特王国投资部与华人运通签署了一项价值约400亿元人民币的协议，双方计划成立合资企业，从事汽车研发、制造和销售；也是在这个月，前途汽车宣布其母公司长城华冠与约旦最大的私营投资公司Manaseer Group签署战略合作协议，双方将共同在约旦建立合资公司；10月，极狐汽车与来自阿联酋的本奥米尔控股集团有限公司签署合作协议，双方计划联手开拓阿联酋和沙特两大中东市场。

中东走向中国的同时，中国也在向中东靠近。今年7月，中国新能源巨头TCL中环、晶科能源、阳光电源不约而同宣布将与PIF全资子公司RELC以及Vision Industries Company合作在沙特投资设厂。

具体而言，TCL中环将与 Vision Industries、 沙特阿拉伯公共投资基金PIF的子公司RELC共同在沙特建设年产20GW 光伏晶体晶片项目，成为海外最大的晶体晶片投资合作项目，投资金额高达20.8亿；晶科能源则将与RELC以及Vision Industries合作，投资近10亿美元建设10GW高效电池及组件项目。

此外，阳光电源还与沙特ALGIHAZ签署了三份储能合同，每个项目的容量为2.6GWh，总计7.8 GWh，成为全球最大的电网侧储能订单！

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重仓上海，4年投资16家沪上企业

当外资大规模撤离中国市场时，中东财团为何却开始来华“扫货”？从偏好在新能源汽车和新能源的合作上可见，他们并非“人傻钱多”。

一方面，在沙特的“2030愿景”中曾明确提出：增加非石油出口收入的目标，并将发展可再生能源作为实现目标的关键路径之一，计划到2030年将可再生能源的产能提高到58.7GW，该目标值如今已经提高至130GW。

另一方面，中国新能源汽车产业在国际市场上表现强劲，产销量连续9年稳居全球第一；政府对新能源产业的支持以及对外开放的投资环境也对中东财团展现了较强吸引力。

因此，从自身需求和对外发展上来看，中东下注中国，为的是“掘金”。当然，作为深度链接全球的国际大都市——上海，亦是他们押注中国重要的一步。

据张通社Link数据库显示，自2020年至今，共有7家中东资本在上海参与18起投资事件，共参投16家企业，参投金额累计达327.17亿元。7家中东资本分别是：Prosperity7 Ventures、CYVN（阿布扎比主权基金）、卡塔尔投资局、MIC穆巴达拉投资公司、纽顿集团、Investcorp和Sphera Global Healthcare Fund。

从过去到今年，中东豪门们不曾停下投资中国的脚步。可以预见，未来他们将在上海乃至中国更多区域展开更加多元化的合作，这些合作不仅能为中东资本提供了新的增长点和投资机会，也有利于推动中国的产业升级和经济转型。