光储平价加速翻开
跟着降息周期翻开、海外产能投建加速、地缘政治陡峭，2025年供需将从头匹配，一同跟着光储平价在全球范围内加速翻开，光伏行业将迎来新一轮向上周期。从各个商场看，欧美现已迎来光储平价，我国、印度、中东以及其他新式商场光储平价正在加速翻开。跟着国内光伏产能深度出清，供需有望快速重塑，报价与盈利有望跟着短期去库加速迎来修正。
跟着光储平价翻开，中心商场与新式商场光储需求旺盛，逆变器首要迎来新周期。一同支架企业获益于产能与品牌出海，2024年业绩首要迎来拐点。胶膜环节，在持续承压2—3年后，龙头企业市占率迎来进一步进步，供需格式清楚，一同二三线企业现金流压力持续添加，2025年有望迎来拐点。
煤炭底部或将来临
2024年7月以来，煤炭板块出现较大幅度回调，此阶段大股东和高管连续披露了股份增持计划，如平煤股份发布公告，控股股东我国平煤神马控股集团有限公司计划自2024年7月30日起的6个月内，累计增持金额3亿元—6亿元。
此举展现出大股东及高管对公司长期投资价值的认可以及对公司未来持续安稳开展的决心，也预示工业资本认可的煤炭价值底部或将来临。煤炭仍具有高股息与周期弹性的双逻辑，多维度精选个股：一是动力煤安稳收益标的；二是动力煤煤电一体化、成长性且高股息期权标的；三是动力煤弹性标的。
陶瓷零部件国产替代趋势加速
跟着全球晶圆厂持续扩产，全球半导体设备及零部件商场规划坚持快速添加。其间，先进陶瓷在半导体设备零部件中价值占比约16%，归于中心要害零部件，技术壁垒和加工难度极高。尤其是高端陶瓷零部件陶瓷加热器和静电卡盘均有约30亿元的国内商场空间，可是目前国产化率缺少10%。
未来国内晶圆厂扩产持续叠加国产替代需求加速，有望带动陶瓷零部件需求安稳进步。持续看好未来在以美国为首的西方国家针对我国半导体的制裁升级下的国产替代加速，前瞻性布局的本土企业有望深度获益。建议注重布局半导体陶瓷零部件事务的公司。
其他影响商场的音讯
上海：活跃试点智能网联出租汽车
近来，上海市交通委员会等部分印发《上海市交通领域大规划设备设备更新专项工作计划（2024-2027年）》（简称《工作计划》）。其间提出，计划到2027年底前，上海市公交车、出租汽车全面完结新动力化，年均更新车辆逾越总量的9%，累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆；底子挑选机场港口内运用的国Ⅱ排放规范及以下的非路途移动设备和国Ⅳ排放规范及以下的非路途移动车辆，累计更新或新增非道1600台；全面挑选国Ⅲ排放规范柴油营运货车，底子挑选国Ⅳ排放规范柴油营运货车，累计更新或新增货车5万辆。
《工作计划》提出，持续推进城市公交车新动力化替代工作。及时报废到龄的老旧公交车，大力开展纯电动等新型动力公交车，因地制宜试点燃料电池公交车，新增和更新车辆全面新动力化，年均更新新动力公交车1550辆左右。活跃试点智能网联出租汽车，探究自动驾驶技术在出租汽车领域的应用，进步出租汽车的安全性和舒适性，提供愈加速捷、智能的出行体会。
国内新动力乘用车销量首超燃油车
8月8日，全国乘用车商场信息联席会发布月度数据。数据闪现，7月全国乘用车商场零售172.0万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%；今年以来累计零售1155.6万辆，同比添加2.3%。
其间，7月惯例燃油车零售84万辆，同比下降26%，环比下降7%；7月新动力乘用车零售87.8万辆，同比添加36.9%，环比添加2.8%，商场渗透率51.1%，这也是国内新动力乘用车月度零售销量初次逾越燃油乘用车。
我国与人工智能融合的国产桌面操作系统发布
8日在京举行的2024我国操作系统工业大会上，国产桌面操作系统银河麒麟发布首个AIPC版别，这是一款与人工智能融合的国产桌面操作系统，其发布标志着我国操作系统领域自主安全与自主创新取得双打破，填补了我国操作系统端侧推理才干研发的空白。
贵州茅台上半年营收净利双位数添加
贵州茅台8日晚间发布2024年半年报，公司完结运营总收入834.51亿元，同比添加17.56%；完结运营收入819.31亿元，同比添加17.76%；完结归归于上市公司股东的净获利416.96亿元，同比添加15.88%，运营获利再度完结高质量进步。
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