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来自新时代2023的雪球专栏
昨天,港股华宏发布了二季度财报,因为时间关系,没有细看。
今天上午,股价大跌了7%,真是吓人,利用中午时间,看了下财报,顿觉里面有猫腻。
二季度,半导体代工生意在转暖,毛利率到了预测值最好的水平。经营是好的,盈利也应该同步才对,对比来讲,今天中芯国际上涨了7%个,就是一个体现。
华宏不好在哪里?盈利不好
看上图,盈利只有670万美金。但是这里面有个期内损失,金额达到了4170万美金,似乎是一次性的,这么大的损失,财报里也不做进一步说明。
扣除这个期内损失,盈利是很好的。
从今天上午的盘面看,明显有人恶意卖空,明显是在打压股价。
我的猜测就一点,华宏可能要内部股权激励了,股价低了,管理层才能占到便宜。
我为什么重仓了华宏,以前说过,其实进一步原因如下:
1、去年开始台积电亮牌了,不和我们玩了。
2、半导体是国家战略产业,必须领先。
3、单一供应商是很差的,只有一个中芯是不行的,华宏是国内第二。
4、对比中芯,华宏的市值有很大的成长空间。
所以,华宏第二季度的财报让人不爽,但是股价目前是低估的,拿着,慢慢等待,冬去春来,苦尽甘来。
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