【U财经】8月9日数据显示:5家机构认为福莱特(601865)“低估”,在U股票--A股--机构--低估榜中排名第11。
认为“低估”的机构:5家
国金证券 估值:29.61元
预计公司2024-2026年营业收入分别为239、298、377亿元,同比增长11%、25%、26%,归母净利润分别为35.1、46.3、60.6亿元,同比增长27%、32%、31%。考虑到公司业务模式稳定、龙头地位稳固,给予公司2025年15倍PE,对应目标价为29.61元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
西南证券 估值:32.40元
得益于公司光伏玻璃销量增长,以及良好的成本、费用控制水平,公司业绩超预期。2024Q2光伏玻璃供需仍维持紧平衡,盈利有望环比继续改善。中长期看海外产能有望提升公司盈利水平。预计2024~2026年公司归母净利润分别为38.05、51.75、62.26亿元,对应PE分别为16.46、12.10、10.06倍。参考可比公司,给予公司2024年20倍PE,目标价32.40元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
华福证券 估值:34.0元
预计24-26年光伏玻璃出货16.13/19.35/23.22亿平(2.0mm口径),归母净利分别为39.9/48.4/58.6亿元,当前股价对应24-26年PE15.7/12.9/10.7倍,公司作为光伏玻璃龙头企业,将继续凭借成本优势、管控能力拉开与同业盈利差距,扩产先进产能继续巩固龙头地位,给予2024年20倍PE,对应目标价34.0元/股,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--福莱特(601865),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。
$福莱特(SH601865)$$金刚光伏(SZ300093)$$福耀玻璃(SH600660)$
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