$上证指数(SH000001)$ 金融是国家的命脉是关系国计民生之大事，不可不查。至24年8月份日元加息至人民币兑美元大涨1000点几乎覆盖了上半年跌幅，日元亦是因加息而大幅升值从前期161最高升破141，但美股与日股却同时应声大跌至世界股市均大幅度重挫，比特币暴跌15%、国际原油重挫12%。意外之意外根本不合逻辑，但却实发生了，这也正昭示着自2024年2月溢出的国际资本于24年8月其流动性出现了拐点。为什么？自上世纪80年代以来美国一直再做一件事情，那就是如何在美元潮夕中不伤害美国经济，其核心观念就是脱实向虚大搞IT产业并将其与美国股市关连起来做为其融资渠道。这也就催生出了华尔街新的金融理论，美元越加息美国越繁荣。并创造性的提出了AI发展理论。但是神奇的一幕出现了，川普的出现完全打破了这个美好的童话，最亮的动作就是加快了对我们的制裁，由其是我们的高技术领域。其后的老白等更是小院高墙，一付玩不起的做派。但是一切就在2024年都不一样了，美国AI最大的瓜莫过于英伟达黄大总裁的7月自家的数次减持。老板都跑了让别人相信AI吗，信你是个锤子。再加之巴菲特减持苹果、英特尔不但亏损还不分红了这可是三十来年的首次，真的活久见。老美只要与AI沾边的IT企业今年财务状况都不容乐观。凡此种种也就直接刺破了美国AI科技泡沫的内在逻辑。这也就有了今年耶轮老太太的多次造访无非是要我们多买些美债。呵呵，真的好意思。前几天老美劳工部数据其国内失业率跳升至4.3%，信息产业是此次失业上升的重灾区就业人囗下降2万，也旁证了老美现实板科技泡沫既将碎裂。这也就能理解为什么鲍威尔的降息下的如此困难，但是降息是必然的趋势已经形成。如此，我们再来看这次日元加息，有没有抗压测试的味道？说实话，美元溢出在当前局势下，老美最不想看到的就是流向东大，这从今年2月外资短暂在港停留就可见一斑。顺便说一下，游资来港不是啥好事褥羊毛仅此而已。
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