先说结论:$海目星(SH688559)$在这轮锂电设备出海是绝对赢家。
1)12.5亿的海外车企订单,相当于去年营收的26%,相当于去年锂电新签订单的一半,符合之前说过锂电订单翻倍的预期,甚至很大可能超预期。
2)先导和宁德慢慢解绑了,听说宁德慢慢在把先导的订单给另一家公司;不过宁德被拉进美国国安部的采购黑名单里,订单规模也不好说多大。
3)联赢的锂电业务去年就大幅衰退,今年应该会下滑得更多,利润能不能有一个亿都难说,所以今年一直炒的都是苹果订单炒3C,感觉都已经放弃锂电了。
4)赢合和联赢的处境一样,最近估计也搞电子烟去了,包括公司互动易都在讲电子烟了。它家锂电之前也出海,但现在看下来应该只能吃老本。
5)利元亨之前中了20亿蜂巢的订单,结果被退单,直接把自己坑死,哪里还有精力出海。
不看其他的,单看锂电,海目星真的算稳扎稳打,总算熬过周期,去开拓新的市场了,现在正是海外车企建厂、电池厂需求爆发的阶段,之后的出海大概率由海目星领先了。
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