文丨张蕾
据公开信息,自2024年8月以来,阿里系包括淘宝、天猫、闲鱼、阿里云、高德地图等在内的多条业务线均对平台商家收费规则进行了调整,阿里系进入全面收费时代。
先是在7月底,有媒体报道淘天集团宣布了多项商家经营规则调整,包括调整仅退款规则、取消年费、计划向淘宝和天猫商家收取0.6%的基础软件服务费等。
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而阿里旗下的二手交易平台闲鱼,也同样宣布收取0.6%的基础软件服务费。新规定将在8月9日生效,9月1日正式实施。
事实上,这已经是闲鱼第二次调整收费规则。闲鱼在去年已经向有“高频且高额”交易的卖家收取1%的软件服务费。而最新的收费规则将面向所有卖家,一部分职业卖家的服务费将达到1.6%。
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除了淘天集团,阿里云也在近日宣布,将于8月15日0时起对号码认证产品(含一键登录和本机号码校验)价格进行上调:原阶梯价0.040元/次,调整到0.050 元/次;原阶梯价0.035元/次,调整到0.040元/次。
计算下来,套餐包各规格均有20%左右的涨幅。
与此同时,据互联网坊间八卦消息,高德宣布,自8月5日起,所有以商业目的使用高德地图开放平台产品与服务的企业开发者,必须提前购买商用服务以获取正式授权。
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这意味着,对于企业开发者而言,高德地图开放平台的API或SDK不再完全免费开放。
目前,高德地图开放平台提供了基础版和高级版两种商用服务方案,基础版5万/年,高级版10万/年。
阿里系多条业务线在8月调整收费规则,集体告别了免费时代,商家和企业开发者需要支付额外的成本。
而调整收费规则,最直接的影响是提升阿里集团的变现能力。
据第一财经估算,以阿里2020财年的GMV计算,收取0.6%的技术服务费,将为阿里带来248亿元的新收入,同时带来近13%的季度净利润。
除此之外,阿里系产品在8月密集调整收费规则的直接原因,可能与其双重主要上市的安排直接相关。
早在今年5月,阿里就在其2024财年财报中提到,阿里一直在为其在香港主要上市做准备,预计将于今年8月底完成转换。
在美国上市后,阿里再回港“双重上市”,需要按照港交所的要求重新走一遍上市流程,和新股IPO一致。
此前,阿里因体量巨大被排除在港股通名单之外,但完成双重上市后,不仅能扩大股东基础,而且也更容易符合纳入港股通的条件,吸引更多内地的南下资金来投资。
因此,在收费规则调整后,阿里的变现能力提高,也将对阿里股价有直接影响。
最直接的证据是,在淘天集团调整商家收费规则的消息曝光后的第一个交易日,阿里巴巴股价应声上涨5%。
按照计划,阿里将于8月15日发布新一季财报,目前高盛、花旗、摩根大通等多家投行对阿里即将公布的新一季财报,一致给出了看多预期。
此外,高盛报告称,受益于此次商家经营政策调整,淘天集团本财季的GMV增长将重新加快,下半财年的EBITA利润也将提升4至14%,给予阿里“买入”评级,港股目标价104港元。
2024年Q1财报显示,淘天集团时隔两年首次获得GMV双位数增长,订单量也实现了双位数增长,但广告收入同比仅增长5%。
“虽然GMV上去了,但平台没有因此获利”。因此,阿里目前的一系列新举措,目标是想让GMV增长更多地转化为实实在在的收入增长。
事实上,今年淘天集团经历了多轮调整,比如淘宝直播“换帅”、商家考核方式调整、“淘宝商家分层”调整等,加上淘天集团在8月的一系列经营规则调整,阿里似乎加快了变现的脚步。
目前,商家已经有了明确的感知。据南方都市报报道,天猫虽取消年费,却增加了服务费。根据销售额,天猫过去收取2%的服务费,现在则增加了多个不同类型服务费。
比如,百亿补贴、淘宝直播收取独立的服务费。今年,直播一单要多交0.4%的服务费。这也意味着,商家直播渠道卖100元,服务费从2元上涨至2.4元。
今年4月,马云在阿里内网发布《致改革 致创新——写在阿里重组一周年》的帖子,他强调“阿里巴巴的理想主义情怀和‘让天下没有难做的生意’的使命永远不会改变”。
阿里一直想在商家、消费者、平台之间寻找平衡,也一直在商家和消费者之间摇摆。但在改革过程中,似乎总有一方要做出一些牺牲。
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