在周三巴斯夫进一步事故调查信息发布刺激之下，周四维生素板块整体出现了大面积上涨，从同花顺归类的维生素板块45只股票里，截至下午13:30分，都是收红状态。涨幅超过9.99%家数达到11只。这与目前妖股纷纷熄火，众多资金找不到出路形成鲜明的对比。
有很多朋友给我留言，询问现在这个位置能不能追，或者维生素板块会不会只是昙花一现。我在这几天发布了几篇关于维生素相关的文章，基本上把投资维生素的逻辑说的比较透彻了，大家可以打开我的主页看一看近几天的文章以及跟帖内容，相信会对维生素有新的理解。
前面说了很多关于维生素本身的原因。简单总结一下
1.国际需求在增加，国际玩家巴斯夫、帝斯曼、带着新和成和浙江医药在全球范围之内进行供给。
2.帝斯曼由于自身问题，已经要准备退出全球的维生素市场，和帝斯曼合作的是国内的能特科技，他的技术和市面上主流的技术不同，是通讨提取植物上的元素来制作维生素的原料。
目前这个技术属于能特科技独有的技术，且生产成本只有现在通用技术的30%左右，能特科技与帝斯曼成立合资公司，独家授权这个公司进行维生素原料的生产。虽然能特科技只占有公司25%股权。但是他可以分享到全部利润的百分之五十的分成。这对于这个业务板块来说，利润很稳定。但是有一个问题是，该业务实际只占到能特科技111亿全年营收的百分之十不到，也就九个多亿。这也为后续能特科技能吃有持续上涨的动力，产生了一定的疑问。
3.国内需求低迷，维生素常年维持在成本线附近运行，中小工厂基本上被淘汰了很多，剩下的就是国内几家主要的大玩家以及几个上市公司。相当于由市场进行了一个供给侧的改革。将一部分多余的高成本产能出清。再次，各家的代理商群体，基本上处于消化库存阶段，存货都比较少。这也就造成了只要大玩家停止出货，市面上很难拿到货源。这也算是市场化带来的局面。在上半年逐步涨价的情况下，一些厂商和中间商参与度都不是太高，从二季度开始，养殖行业出现了回暖，尤其是养猪行业出栏率开始增加、对于饲料的需求逐步增加，带动了维生素价格的回暖。
以上三点实际已经将低迷的维生素价格逐步从底部带了起来，一二级市场联动一直处于一个温和的走势之中，从价值投资角度来看，维生素板块实质上已经开始凸显出他的价值预期。这与证明，巴斯夫的事故带来的变化，只是加速了价格的上涨，底层原因还是以上三点。每个大事记背后终归会有一个突破点，而这个突破点就是巴斯夫德国工厂的事故，根据德国人的办事效率，厂区没有三五个月，很难回复生产。那么对于维生素的涨价预期就变的更加强烈，市面上拿不到足够的货，浙江医药7月底已经将维生素上调到120万/公斤了，这种大厂的表态更加印证了市场的预测。在彼此胶着之下，从八月份开始，维生素板块出现了资金的持续流入，以浙江医药花园生物为代表维生素出现了持续的行情。
那么得出一个结论:维生素的上涨是国内外多方面叠加起来促成的结果，他只会加速或者是减速，但是很难转变方向。那么大家关心的问题就有了明确的答案:维生素板块只会以四十度角向上运行，不会出现昙花一现的局面！
除此之外，我多次参与过大题材和大宗产品行情的投资。根据以往经验来看，维生素目前只是一个起步，后续的空间还是比较大的，只不过是时间长短而已。21年的锂电池，22年的化工品基本上都是走了4-6个月的大周期，期间出现了3-5倍的涨幅。24年上半年，正丹股份也是三个月之内上涨了10倍。从实操经验角度来看，维生素行业也不会戛然而止。
有人会问，假如巴斯夫厂区恢复生产了，会不会改变目前的状况。我很负责任的告诉大家，即使恢复了生产，也是3-6个月以后的事情了，大的题材炒作一般都会在半年之内结束，他恢复了生产，维生素早已经涨上天了。有了几倍的收益，我们早就清仓或者轻仓了，哪个时候不必担心他回不回复生产。
其次巴斯夫停产期间的订单基本上会被以浙江医药和新和成为首的国内玩家瓜分，况且十月后万华化学也会上一条维生素生产线，中国的技术和成本不必巴斯夫差，甚至是由于巴斯夫的，明年的订单巴斯夫能不能抢回来还两说。帝斯曼退出，巴斯夫自己把自己玩残，未来的世界的维生素就会由中国企业垄断。这又是化工细分领域一个重大的进展。
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