2024上半年，新冠风暴已过，但对IVD行业带来了长久性的影响。
全球方面，相比疫情之前，雅培、西门子医疗IVD业务在公司内部占比下降；而丹纳赫、罗氏则相比疫情前占比上升。其中丹纳赫因持续发力核心业务，今年上半年反超雅培近4亿美元，有望在今年改写行业头部企业排名格局。
国内方面，国产替代仍是推动行业前行的核心叙事。代表企业迈瑞在近期投资者关系会议上透露，据公司统计，今年化学发光业务的国内市占率有望再超一家进口品牌。
当比拼回归常态化，谁在变局当中悄悄成长？谁在潮落之后顺流而下？数据最有发言权。
IVD 全球Top4企业2024上半年数据总览
*西门子医疗2024年上半财年区间为2023年10月1日至2024年3月31日。*按8月7日汇率：1瑞士法郎=1.16美元；1欧元=1.09美元。
01、全球：TOP 4排名生变，丹纳赫赶超雅培
2024上半年，仅从IVD业务看，全球TOP 4排名发生变化：罗氏第一，丹纳赫第二，雅培第三，西门子医疗第四。
综合排名来看，
罗氏：已连续近10年盘踞IVD榜首。2024上半年，支柱板块核心实验室业务增长最快，同比+10%，达40.69亿瑞郎。中国区诊断业务营收12.73亿瑞郎，近106亿元人民币，同比+5%，占比总营收18%。
丹纳赫：凭借核心业务稳健涨势反超雅培，上半年赶超雅培诊断业务近4亿美元。
雅培：仍陷在新冠产品下滑的泥沼中，不能自拔，上半年诊断业务营收44亿美元，同比-11.9%。分子诊断和快速诊断业务仍在双位数下滑。
西门子医疗：诊断业务成唯一下滑部门，中国地区的收入略有下降。
与此同时，新冠红利过去，相比疫情前，IVD业务在各个公司内部的“地位”也在回归常态化。
对比来看：
罗氏诊断2019年中诊断业务占比公司总营收21%；2024年中占比24%，相比疫情前略有上升。
丹纳赫诊断2019年中31%；2024年中占比41%，稳步进阶为公司第一大业务。
雅培诊断2019年中25%、2024年中占比22%，相比疫情前占比降低。
西门子诊断2019年中29%；2024年中占比20%，比疫情前下滑近10个百分点。
可以明显看出两个类别：罗氏、丹纳赫诊断业务在公司内占比逐渐上升，说明在浪起时仍在踏实稳健的巩固中心实验室、病理诊断等方面的核心竞争力；而雅培、西门子医疗更加依赖于新冠红利，浪去时，核心产品后发力不足，诊断业务自然在公司内占比有所下降。
无分优劣，这只是上一阶段不同公司发力点的投射效应。
罗氏诊断：中心实验室业务同比+10%，中国区营收同比+5%
罗氏整体营收为298亿瑞士法郎（约345.68亿美元），以固定汇率CER计算，同比+5%。其中：诊断业务营收72亿瑞士法郎（约83.65亿美元），同比+5%，占比24%。
罗氏2024财年上半年主要业务营收
诊断业务营收
罗氏2022上半年诊断业务营收
中心实验室：营收40.69亿瑞郎，同比+10%，占比56%，主要得益于免疫诊断+11%、临床化学+8%，定制化biotech业务+5%。
分子诊断：营收12.75亿瑞郎，同比+3%，占比17.7%。新冠产品下滑67%，而血液检测业务和病毒学基础业务都增加了13%。
POCT：收入从2023年上半年的13.6亿瑞郎下降19%至10.97亿瑞郎，占比15%。在很大程度上受到COVID-19横向流量测试销售下降60%的影响。
病理实验室：营收7.7亿瑞郎，同比+17%，占比11%；这主要来源于高级染色业务增长（+11%），以及伴随诊断业务的销售额增长（+46%）。
区域方面
今年上半年，罗氏诊断最大市场EMEA同比+4%；亚太区+3%，其中中国是亚太最大市场，营收12.73亿瑞郎（约14.77亿美元），同比+5%，占比总营收18%。
罗氏诊断2024财年上半年区域营收
丹纳赫诊断：高增长市场同比-5%
2024上半年，丹纳赫总营收115.39亿美元，同比-2%。其中诊断业务营收47.87亿美元（+4%），占比41%，是第一大业务。
丹纳赫2024财年上半年整体营收
诊断业务营收
丹纳赫2024财年Q2诊断业务营收
丹纳赫诊断的细分业务数据未披露，据财报描述：
临床实验室业务：在北美和高增长市场的带动下实现了同比增长。
分子诊断业务：西欧和高增长市场的需求同比下降，抵消了北美洲呼吸道和非呼吸道疾病检测核心销售额的增长。
急性护理诊断业务、病理诊断业务均实现了增长。
区域方面
2024年上半年，丹纳赫诊断业务在包含中国在内的高增长市场（东欧、中东、非洲、拉丁美洲、亚洲，不含日本、澳大利亚和新西兰）营收14.28亿美元，同比-5%。
丹纳赫2024上半年诊断业务区域营收
雅培诊断：营收同比-12%
2024上半年，雅培集团营收203.41亿美元，同比+3.1%，诊断业务营收44.09亿美元，同比-11.9%，占集团营收的21.7%，是集团第二大业务。
雅培2024财年上半年整体营收
诊断业务营收
雅培2024财年上半年诊断业务营收
传统诊断：营收25.34亿美元，同比+2.4%， 受到Alinity系列诊断系统驱动。
分子诊断：营收2.56亿美元，同比-11.1%，美国市场下滑16.3%。
床旁诊断（雅培传统POC业务）：营收2.95亿美元，同比+6.9%。
快速诊断（Alere的POC业务）：营收13.24亿美元，同比-32.7%，主要受新冠抗原检测需求下滑所致。
2024 年Q2，雅培COVID-19检测的全球销售额为 1.02 亿美元，同比-61%。若不计与COVID-19相关产品，全球诊断业务销售额同比+5.9%。
区域方面：
美国市场：营收17.43亿美元，同比-24%，占诊断总营收的39%。国际市场：营收26.66亿美元，同比-1.6%，全球占比提升，达到60%。
西门子医疗诊断：诊断业务是唯一下滑部门
2024上半年，西门子医疗整体营收106.1亿欧元，较上年+1.8%。诊断业务营收21.62亿欧元（约23.56亿美元），同比-3%，是唯一下滑业务部门，占比20%。*西门子医疗2024年上半财年区间为2023年10月1日至2024年3月31日。
西门子医疗2024财年上半年整体营收
诊断业务营收
2024财年上半年，西门子医疗新冠相关检测业务不再产生收入(2023财年同期收入为6700万欧元)；排除新冠相关，诊断业务营收增长+2.8%。
区域方面：
西门子医疗2024财年上半年区域营收
包括所有业务在内的区域营收：中国区占比12%，营收12.52亿欧元(约13.65亿美元)，同比-10%。诊断业务方面，EMEA地区强劲增长，美洲地区录得轻微的可比增长，中国地区的收入略有下降，主要是由于前几个季度的客户订单暂时延迟所致。
02、中国：迈瑞有望再超一家进口品牌，国产替代迈入下半场
国内IVD行业发展仍在延续“国产替代”这一核心主题。
化学发光是IVD最大的细分赛道，而迈瑞又是这一赛道的国产领军。从代理到自研，从低端到中高端，从同质化内卷到头部突围......过去20多年中，以迈瑞为首的头部中国企业加大自主研发，书写了一部国产替代的史诗。
2023年是一个关键转折点。
迈瑞医疗IVD业务营收达到了124亿，据医业观察数据，其中迈瑞国内化学发光营收预计在30亿，在国内首次超过了“四大家”，位列第四名，国产替代的逻辑逐步兑现。
追赶势头越来越快。
在近期投资者关系会议上，迈瑞透露，据公司统计，今年化学发光业务的国内市占率有望再超一家进口品牌。
此言不虚。2024上半年，据MDCLOUD（医械数据云）统计的已披露的生化分析仪品牌与金额数据结果，2024年5月，迈瑞超过贝克曼排名第一，金额占比分别为47.13%、16.05%，差距正在显著拉开。
迈瑞进一步跻身国内一线IVD市场的最新格局呼之欲出。
不止是在化学发光赛道，以此前TOP外企的“统治区”，IVD高端领域流水线赛道为例，2024年上半年中国市场公开签约数量来看，迈瑞第1、基蛋第2、罗氏第3、贝克曼第4、亚辉龙第5；雅培诊断第12、西门子医疗第13。
***数据来源：老刘话IVD
未来，同样的故事还会在IVD里的其它细分领域里不断上演。
而当国产替代的故事讲到一定阶段之后，接下来要关注的就是如何利用中国的技术和产业链优势，一点一点向其他IVD领域发力，同时向全球进发，和前文所述的巨头们，在世界的舞台上一同角逐。
未来五年IVD细分领域规模及增速 CR：Kalorama Information 2023报告
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