CHINA GALAXY SECURITIES
8月8日，中国银河证券通过“投行+投资+做市”的创新协同手段，助力中国建设银行完成首单总损失吸收能力非资本债券发行（以下简称“TLAC非资本债券”），发行规模合计500亿元，其中3+1年期品种规模350亿元，发行利率2.00%；5+1年期品种规模150亿元，发行利率2.10%。本期债券募集资金拟用于提升中国建设银行总损失吸收能力，有利于进一步提升我国G-SIBs风险抵御能力，国际竞争力将得到进一步提升，是继中国工商银行和中国银行后，我国系统性重要银行在TLAC非资本债券领域又一成功试水。
本期TLAC非资本债券是目前我国境内发行规模最大的TLAC非资本债券，参与投资人涵盖了政策性银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、城农商行、保险公司、基金公司、证券公司等各市场的主流机构，投资人认购踊跃。本期TLAC非资本债券的发行丰富了国内市场信用债供给的品类和数量，有利于银行、保险等各类金融机构优化投资组合。中国银河证券投行金融债组与固定收益总部积极协同，通过“投行+投资+做市”的创新协同手段助力提升新品种产品的市场吸引力和流动性。
TLAC非资本债券的成功发行进一步充实了中国建设银行总损失吸收能力，应对危机和防范风险的能力，有助于提升我国金融体系的发展水平和稳健程度。此外，我国G-SIBs按期满足TLAC监管要求是践行国际承诺的标志，有利于中资银行“走出去”，平等参与国际竞争，对加速推进我国高水平对外开放进程具有积极作用。
关于「中国建设银行」
中国建设银行是一家全球领先的大型商业银行，作为我国全球系统重要性银行的重要代表之一，在我国金融体系处于核心地位，具有极强的国内和国际金融市场影响力。目前，中国建设银行一级资本在全球银行中排名第二，截至2023年，在英国《银行家》全球银行1000强榜单中已连续10年位列第2位。
(中国银河)
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