$立讯精密(SZ002475)$ $领益智造(SZ002600)$ $东山精密(SZ002384)$
iPhone 16进入排产旺季,8月持续看好果链反弹
富士康用人需求再达巅峰,iPhone 16进入排产旺季
果链短期或已充分回调,8月有望持续反弹
AI iPhone将持续刺激未来2-3年用户换机需求,叠加明后几年苹果硬件创新/折叠屏/SE4新机预期,24至26年iPhone销量有望持续提升。此前果链板块主要受资金/大盘/美股AAPL下跌等非基本面因素而出现较大回调,核心标的24年估值仅20倍左右。随着iPhone16进入备货旺季,8月果链板块有望迎来积极反弹,当前时点果链标的极具性价比
散热/电池/快充/结构件等硬件增量环节核心标的:
领益智造 (散热+快充+功能件/结构件)
立讯精密 (板块+份额提升)
鹏鼎控股+东山精密 (板块+PCB升级)
蓝思科技 (结构件升级)
歌尔股份 (声学升级+穿戴)
德赛电池+珠海冠宇 (电池升级) 等。
2024-08-12 15:20:44
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2024-08-21 10:52:57
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崛起吧
2024-08-30 13:28:17
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