这股没有主导主力,游资量化北向不深研基本面,看看经济所有行业,能找出确定增长的行业不多,消费电子在挣扎,CPO,存储,HBM等等还有制裁风险,国产替代毕竟性能暂无法去科技竞争包括AI和应用,汽车看看4S店和无人驾驶出租面对七百万从业人员,善后未出之前肯定减速或暂停。白酒餐饮旅游等大消费大家有体感,造船真好但股价已高,地产(铁路高速等基建边际效率递减难再加码)和相关建材水泥钢铁都哑火,教培和医疗还没转势,化工的中下游都不行就不多言,电力,通讯扩基建的空间不大,出口和跨境电商确实不错,但随着国际政治和西方通胀下行会下行。等等。确定性最高的是军工和卫星互联,军工是国际局势的必然但不会炒作,卫星是的国家战略,全球都在抢跑。所以个人配置两三成天银机电+七八成航天电子,理由是二者都是军工,业绩有兜底,航天电子老大在那,航天绕不开他,且是大票机构可持稳定,而天银的卫星星敏是垄断,G60应用都知道,只是被量化游资北向玩坏了,当然可以说因为筹码不干净,其实这么个小票,真被稍有实力主力看上,什么量化游资北向都是弟弟。以上都是个人琢磨,可能是大错特错,不做建议
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