自上而下，选卫星和天银机电+航天电子的理由

这股没有主导主力，游资量化北向不深研基本面，看看经济所有行业，能找出确定增长的行业不多，消费电子在挣扎，CPO，存储，HBM等等还有制裁风险，国产替代毕竟性能暂无法去科技竞争包括AI和应用，汽车看看4S店和无人驾驶出租面对七百万从业人员，善后未出之前肯定减速或暂停。白酒餐饮旅游等大消费大家有体感，造船真好但股价已高，地产（铁路高速等基建边际效率递减难再加码）和相关建材水泥钢铁都哑火，教培和医疗还没转势，化工的中下游都不行就不多言，电力，通讯扩基建的空间不大，出口和跨境电商确实不错，但随着国际政治和西方通胀下行会下行。等等。确定性最高的是军工和卫星互联，军工是国际局势的必然但不会炒作，卫星是的国家战略，全球都在抢跑。所以个人配置两三成天银机电+七八成航天电子，理由是二者都是军工，业绩有兜底，航天电子老大在那，航天绕不开他，且是大票机构可持稳定，而天银的卫星星敏是垄断，G60应用都知道，只是被量化游资北向玩坏了，当然可以说因为筹码不干净，其实这么个小票，真被稍有实力主力看上，什么量化游资北向都是弟弟。以上都是个人琢磨，可能是大错特错，不做建议