2024年8月9日,岭南转债的最后交易日,岭南转债拉起了20%的涨停板。公司几次公告存在无法兑付的风险,也没有让大家停下博弈的步伐。
毕竟,连续两个20%的跌停板,再续接一个20%的涨停,我都想参与进去。
来吧,咱们来看看这是怎么发生的?
从今年1月开始,岭南股份公司股价便一直下行。为啥?8月14日岭南转债要到期兑付了,但是公司没钱。公司有国资入股,为中山火炬高技术产业开发区管理委员会,为了支持公司正常运营,曾借给公司一笔钱,这时候,大家都幻想着国资接盘保壳。
随着岭南转债到期时间临近,岭南股份股价一路跌倒面值1元附近。岭南转债也在100左右。
终于,5月21日,岭南股份公告:“如若公司不能从预期的还款来源获得足够的资金,公司预计2024年到期赎回事项可能存在违约风险”。好了,暗雷变明雷,公司股价跌停,股价1.51;转债跌18%,收盘价78。
之后,公司股价一路下跌。6月24日,股价到0.77,转债剩51。很明显,市场按违约定价了。
为了维护公司上市地位,公司管理层选择努力。
17日,公司提出以资产和质押为增加可转债担保;
24日,国资通过华盈投资发布增持计划,包括但不限于可转债转股,集中竞价,大宗交易等,金额不低于2800w;
26日,管理层宣布已增持股份。至于金额么,咳咳咳,70w。
29日,下修岭南转债转股价到1.4元,最后一次下修。
没有下修到底,尽力了。为啥,正股当日股价0.9元。不然修多了,正股顶不住转股,会被面退。修少了,可转债会触发回售,没钱会直接违约。那就拖一天算一天吧。
公司在拖时间,神奇的事发生了。牛散和柚子在低价债市场兴风作浪。岭南转债居然最高冲到了104,之后一直在82到100间波动。直到:
8月5日,公司公告:1.国资准备入股,没买;2.管理层没买;3.公司货币资金2.4亿,但账户冻结1.6亿;5.公司应收23亿,但钱收不回来;6.给可转债准备的担保有没有已经被抵押,不知道,会不会通过审议,不清楚。
6日,公司公告:两周以内,公司现有资金不够,也不会有大额资金流入。
那么,9日停止交易,14日要兑付的6亿岭南转债,你猜我能不能拿出钱??
梦醒了。
于是,
7日,正股股价1.12,全天挂跌停板;转债扭捏了半天,尾盘74.346,挂跌停板,转股溢价率-7.07%,当天成交3亿,收盘转股约3千万。
8日,正股股价1.01,全天挂跌停板;转债继续扭捏,尾盘59.477,挂跌停板,转股溢价率-17.56%,当天成交9亿,无转股。
9日,最后一个交易日,正股开盘跌停0.91.之后迅速拉起,涨停;转债也随之拉起,下午直接涨停并持续到收盘,全天成交13亿。
最后,岭南转债价格71.372,转股溢价率-9.98%,到期税前年化61969.83%,收盘退市。
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