目前,余承东在机舱内操作三折叠屏的图片和视频已在网络广泛传开。照片显示,余承东手持一台三折叠屏新机,这台设备明显比目前的大折叠手机显示面积要大不少,但是从纵横比来看,又不是平板电脑的比例,而且在左手边的那块屏幕的顶部居中还有明显的前摄挖孔,并且屏幕整体上还能隐约看到有两条平均分布的暗痕,屏幕中显示的是疑似微信App的界面,左侧屏幕是好友列表,右侧是对话框,貌似正在浏览网页内容,右手边的保护壳内似乎还隐藏了手写笔。
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两折折叠屏手机产业链已成熟之际,消费电子行业又即将迈入三折叠屏手机时代。3月29日,华为申请的“屏幕两次折叠”专利公布,其中申请折叠屏设备包括第一壳体、第二壳体、第三壳体、第一铰链、第二铰链和柔性屏。该折叠屏设备可以折叠两次,在展开状态下的屏幕比例可以更好地与多种场景进行匹配。
接下来,崔哥给大家分享一下三折叠手机带来的投资机会
在这个技术链条之下有三个关键技术可以重点关注:铰链、盖板和电池。
1、铰链:折叠屏的重要“关节”。三折手机的皎链个数成倍增长,MIM为钗链制造的关键工艺,对于精密零部件的加工不可或缺,同时3D打印工艺钛合金轴盖的方案有望降本和减重,成为MIM工艺的互补方案。据CGS-CIMB统计,三星的折叠机Galaxy Fold相较于高端直板机GalaxyS9+,成本增长最高的为机械器材。Galaxy Fold机型中机械结构件(含铰链)成本约88美金(BOM占比约13.8%),成本占比增幅仅次于显示模组。传统铰链技术方案需采用MIM、冲压、CNC精密加工等多种工艺。随折叠屏铰链形态进一步迭代,零部件复杂度与加工精度将持续提升,MIM技术的综合优势将进一步凸显,有望成为折叠屏铰链的主流加工方案。崔哥看好东睦股份,
2、盖板:折叠屏“减薄”技术的关键。在三折手机中,屏幕面积进一步增大,且采用柔性OLED,制造难度更大。作为折叠屏屏幕的关键组件,盖板需同时满足可折叠、透光性与防护性能。目前折叠屏手机的前盖材质主要有透明聚酰亚胺(CPI)和超薄柔性玻璃(UTG)两种。随着国内外盖板厂商逐步加大技术储备和供应链布局,UTG盖板市场规模将持续提升。CINNO Research预计2025年国内折叠手机前盖板UTG搭载量将成长至近500万台,2022年至2025年的CAGR约为66%。长信科技、凯盛科技和蓝思科技是中国在超薄玻璃(UTG)领域的三家重要企业,各自在UTG产业链中扮演着关键的角色。崔哥看好已经涨停的凯盛科技。
3、电池:三折手机屏幕耗电+AI大模型入端,续航将成为三折手机的重要挑战,从华为的专利来看,三折手机很有可能搭载2-3块电池,并且储能密度更高、充电速度更快、寿命更长的硅负极电池有望进一步渗透。崔哥看好希荻微。
持续关注增量赛道:
1)MIM:东睦股份、精研科技、统联精密;
2)研磨抛光工艺:金太阳;
3)液态金属:宜安科技;
4)UTG:长信科技、凯盛科技
$东睦股份(SH600114)$$宜安科技(SZ300328)$$凯盛科技(SH600552)$
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很多人只看到屏幕变大了,觉得是否不太方便?我觉得你是想多了。
你见过豪车计较所谓的空间吗?你见过豪华餐饮讲过价格吗?
三叠屏定位是高端手机,功能是以商务功能为主。大家仔细观看余总的那个图片,最左面的屏幕是微信界面,中间屏幕显示的是文件,右边的屏幕也是一个文件。这就是所谓的分屏阅读功能。未来你可以后台打开音乐,三个屏幕分别打开聊天,查资料和工作报告,避免了单屏幕频繁切换屏幕的工作,极大的的提高了工作效率和使用感受。
那些质疑三叠屏的人,习惯了单屏幕,习惯了五六千手机的性能,高端功能带来的欢乐你永远不懂!
未来三叠屏铰链,合盖和电池之外,对于手机芯片功能也提出更高的要求。这个产业链未来会有一个长足进展。除了手机之外,ipad ,笔记本,都会朝着这个方向推进
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