1,随着H100/H200的扩展,Cowcos产能依旧紧张;
2,NVIDIA看到H100/H200订单强劲,但正转向使用NVL36/72的GB200,预计Cowos_L将在2025年加速
3,Biackwell的延迟将收入扩展推迟到1月末/2025年上半年,但需求不变;
4,2025下半年/2026年,NVIDIA可能会重新转向B200A/210A空冷系统。这种系统更便宜并且有更好的COWOS-S供应,适合中低预算的AI服务器。
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