今天周末,临下班的时候接到一位朋友的电话,说从越南回来了(在越南参与做工程,目前做的是某两轮、三轮电动车企业在越南投资的项目),路过苏州,所以组了一个局吃了顿晚饭,喝了点小酒,餐后叫了小蜜蜂代驾回到家已经10点,洗漱后坐到电脑前上个钟。
1、这家电动车企业(总部位于江苏无锡)于2019年在越南北江省建立了第一家海外工厂,年产约50万辆。目前正在建设第二家工厂,还在越南北江省,投资1亿美元,预计2025年投入运营,设计产能为每年200万辆电动摩托车。
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数据来源:东财Choice数据,截至2024年8月9日,历史业绩不预示未来走势
能在海外扩产走出去,增加企业营收,个人觉得这条道路是正确的。截至目前,该电动车企业港股市值315亿元,PE(ttm)只有10.81倍,上图是它的月线走势图。
2、晚上回来路上和代驾小哥唠了一会,苏州的小蜜蜂代驾还是挺便宜的,这家公司成立于2014年,总部就在苏州,我今天第一次用,中环以内只需要39元,据说平台会抽9元,小哥跑这一单可以挣30元。
对我来说,同样的行程,滴滴代驾应该在60元以上(小哥说滴滴代驾需要5.5元/公里),所以小蜜蜂代驾性价比确实不错。可惜的是苏州的小蜜蜂代驾在江苏省布局的城市较多,没有完全覆盖全国……
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为什么成立了10年,我今天才第一次使用?哈哈,因为前几年我一直被公司外派在西南重庆、成都,今年三月底刚回到了苏州。
闲话少扯,今天时间不多,简单拉个数据。
要求基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种,
基金最新一期2024Q2股票仓位大于60%,
基金经理上任超三年且任职回报大于15%,
满足条件的基金多份额仅保留A类,则全市场只有35只基金,我们来看看谁上任时间最长——
一、基金经理任职以来回报
35只基金按照基金经理上任时间由长到短排序如下,谢治宇、陈皓、鲍无可、周海栋、刘旭等上任时间较长。
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数据来源:东财Choice数据,截至2024年8月8日,历史业绩不预示未来走势
35只基金涉及30位基金经理,其中鲍无可、董辰、韩创、姜诚、祁禾各有2只基金上榜。
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二、近三年业绩回报排名
35只基金按照近三年业绩回报由高到低排序如下,近三年缪玮彬、鲍无可、董辰业绩排名靠前,喜欢右侧布局的可以关注榜单上部的基金,喜欢左侧布局的朋友可以关注榜单底部的基金。
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数据来源:东财Choice数据,截至2024年8月8日,历史业绩不预示未来走势
昨天的文章《近三年腰斩,这些百亿基金经理正在逆风期》梳理到的基金经理都是近三年业绩腰斩的,这样一对比,上榜谢治宇近三年回报-36.52%,相较于腰斩的基金还算不错了。
三、机构持有金额排名
35只基金按照2023Q4机构持有金额排序由高到低展示如下,相对来说机构比较认可的基金经理有周海栋、杨宗昌、刘旭、董辰、唐晓斌、王海峰、束金伟、范琨、姜诚等,排名前10的基金经理名字被我标红了。
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数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月30日
四、内部员工持有金额排名
35只基金按照2023Q4内部员工持有金额排序由高到低展示如下,排名前十的基金名字被我标红了,缪玮彬的金元顺安元启灵活配置混合被内部员工持有超7000万元,谢治宇的兴全合润LOF被内部员工持有超6000万元排名靠前。
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数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月30日
五、行业配置是否均衡
35只基金按照2023Q4第一重仓行业权重由高到低排序如下,排名靠前的都是行业主题基金,榜单底部都是行业配置相对比较均衡的基金。
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数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月30日
六、基金经理换手率如何
35只基金展示2023H1和2023H2换手率数据如下,并按照2023H2换手率由高到低排序。$兴全合润混合(LOF)(OTCFUND|163406)$$华商新趋势优选灵活配置混合(OTCFUND|166301)$#基金投资指南#
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数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月30日
接下来挑选本文提及的董辰简单看看二季报。
七、华泰柏瑞基金董辰
以华泰柏瑞富利混合A(004475)为例,前十大重仓股展示如下,前十大重仓股集中度为49.91%。$华泰柏瑞富利混合A(OTCFUND|004475)$
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数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月30日,重仓股和重仓行业展示不构成投资建议
本期净值占比变动为正且相对较大的有保利发展、中信特钢、招商蛇口,从申万一级行业来看,重仓行业集中在有色金属、房地产、钢铁、交通运输等行业。
在2024年二季报中,基金经理董辰说,
“2024 年2季度A股市场在快速反弹后震荡盘整。2季度宏观政策积极,大规模设备更新、汽车家电以旧换新等政策细则接连落地,政府债券发行提速,房地产因城施策进一步推进,接下来随着政策推进和深化,宏观经济有望进一步企稳复苏。
海外经济仍在衰退和通胀的环境中徘徊,外需面临一定的下行风险,但中国的竞争力优势有助于维持出口稳定,结构继续升级。美联储维持高利率一定程度制约了国内的货币政策空间,从这个角度来看,海外经济的衰退对 A 股可能不是坏事。
展望后市,随着前期出台的政策落地,经济有望持续复苏,从而带动 A 股继续向好。本基金将继续在公司质量、景气度和成长空间三个维度精选个股,尽力控制回撤,力争获取超额收益。”
目前这个市场买房地产的基金经理确实不多。您认可董辰的观点吗?您目前还保留房地产行业的仓位吗?
其实榜单上的基金经理大多数我都是梳理到了,特别是标红的,不信您可以看看本文的底部所列基金经理的名单。
八、写在最后
更新一下套利信息,今天(8月9日)继续套利美元债LOF(501300),收盘看了一下,溢价率在6.74%,意味着一个身份证一天可以套利7.05元,我已经喊了很多天了,还没有搞美元债LOF套利的小伙伴可以上点心。
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所以,今天的操作是:卖出场内到账的美元债LOF;将场外账户内的美元债LOF从场外转到场内; 场外买入100元美元债LOF。
美元债LOF套利这几个步骤最近我一直每天在重复,我全家4个账号一起操作,理论上可以挣6.74*4=26.96元。(这里仅做计算演示,实际上溢价率、价格是波动的,交易还有一些手续费佣金,所以需要开一个低佣金的券商账户)
对于美元债LOF基金套利不懂又想参与的,可以私信我,我整理了一份银河证券APP的操作指南,可以分享给你。
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场外基金转场内,如果是从天天基金或蚂蚁财富等平台操作相对会复杂很多,个人建议选择在券商APP直接购买场外基金,到账后再转场外,这样会简单很多很多。
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