左侧试错
这周市场在外围剧烈波动的情况下,走出了继续下探之势。
尽管幅度看上去不是很大,但上证指数和创业板指数都纷纷创下了阶段新低。更为关键的是,成交量一路萎缩。周五又打破了今年的新低记录,仅5659亿。
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这意味着市场人气已低至谷底。绝大部分人对市场的信心,在一次次冲高回落以及高开低走中丧失。每天只看资金在离开市场,看不到哪还有增量资金进场。
但市场信心有时候就是这么玄之又玄的东西。突然来一根大阳线,像7月31日那样,信心就好像又回来了一样。如果连来2-3根这样的阳线,保准又会有人开始喊牛市要来了。
有人可能会说,大阳线也没用的,都是骗人的把戏,后面还不是又跌下去了。是的,从事后来看,市场在见底之前还会继续骗我们一次又一次,但终归会有一次是真的。
从左侧试错的视角来看,这一次真的不知道是哪一天到来。可能是一个月后,可能是半年后,也可能就在明天。事在人为。
越是在大家都没有信心的时候,就越是距离真正的底部不远了。冲破黑暗的黎明永远是在万籁俱静的时刻到来。
真实情况
这个周末市场没什么消息,大家也都默默的不去谈及股票了。一远离市场去看看感受真实生活,往往就会发现,现实远没有股市反映的那么差。
这个暑期,气温热是热,但感觉到哪哪都是人。七夕出门一趟,高档商场、小吃一条街、电影院全都爆满。
回来一查才知道,这个暑假全国各地的旅客量都在刷新新高。像珠海机场,7月份迎送旅游120万人次,同比增长8.7%,刷新了单月客流历史记录。
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南通机场,旅客超过40万人次,刷新了历史记录;宁夏机场,单日旅客量连续打破记录;新疆、澳门、兰州、哈尔滨等地的机场,不管天南海北都是最忙碌的一年。
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西安机场更是一连打破航班架次、运送旅客人次、平均客座率的三项历史记录。
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看到这种盛况,我们对国内消费真没什么好值得担心的。以往旅游旺季基本就是集中在五一和国庆,后来慢慢的春节大家也更愿意出门去玩了,再到现在又多了一个暑期的旺季。
很明显,老百姓的自发消费意愿是越来越强的趋势。国家现在就应该趁热打铁,改善一下调休制度,多放一点公共假期。何愁消费起不来?别再老盯着过去白酒那一套消费老黄历自怨自艾了。
再说一个近期发生的新闻。郑州富士康用工需求再次达到巅峰,2周招工5万名。原因是给苹果Iphone16系列新机代工备货。
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回想2-3个月前,富士康还想着要大步撤离郑州,将产能迁往印度、越南。还引发了市场对国内制造业断层,被周边国家抢走了份额的担忧。但实际上,印度的质量合格率根本达不到标准要求。前面的担忧完全是坐在办公室里一拍脑门空想出来的。至少,实际情况不会同市场害怕的那么轻易。
从上面提到的旅游消费和富士康制造业两个事件,其实就可以看出,资本市场对现实的反映,并不都是那么真实可靠的,实际情况可能根本不是那么回事。
市场跌了三年,行情不好总要找个理由背锅,这都能理解。但还是那句话,真的假不了,这个市场迟早是要回到正确反映现实的那一面。
西行之路历经九九八十一难,难道真的是有那么多蜘蛛精、狮子怪吗?皆是心魔罢了。敢问路在何方,斗罢艰险又出发。
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果断出手
最后说下我们在周五的一笔操作。建仓布局了一只军工股。
之前我们有提到,要把握住市场这波回调的上车机会,要上就上军工。(详见或许还有最后一跌!)
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正好这两天一直盯住的军工股被大盘调整带回到了年线位置附近。我们就果断出手布局了。这也是贯彻我们知行合一的理念以及纪律。
至此,我们已经在军工板块上,整体布局有军工指数基金;在个股上布局了4只个股。主机厂两只(中国船舶也可以算做军工主机厂),大飞机一只,远程火箭一只。
这也是目前我们找到的兼具行业向好逻辑和市场资金认可,都比较好的板块了。希望能继续保持强于大盘的独立上升趋势。
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