很久之前,在调研一家给军工单位供货的电子元器件企业的时候,董秘表达的一个观点颠覆了我很久之前的认知,那就是军工的供货反而不是最高精尖的,民用的迭代才是最快最新的,但是军工的大批量供货最看中的是稳定,这个让我看了《狼群》这本书的人简直大受震撼。
反过来,在咱们现在的二级市场里面打磨了这么几年之后,天天追题材挖热点,今天这个技术创新,明天那个市场突破,完事了呢,一地鸡毛。反过来看,我发现,很早之前就提出过业绩增长计划的,看上去没什么大毛病的,一眼就能看明白,只要这样这样,业绩就能上来,股价随之波动,最后反而兑现了大家求而不得的东西,就是股价涨的确定性,就是和业绩增长紧密挂钩。
放到现在这个节点,看看我们的炒作逻辑,这会的维生素确实是有那么点意思。因为逻辑非常简单,因为巴斯夫的产能收缩,那么势必产品要涨价,由此带来的国内维生素厂商的业绩增长是显而易见的,那这个逻辑就非常简单,就如同茅台的涨价是一个道理。
明天怎么办?
说回盘面,现在情绪已经差到了一个程度了,那我们自然要盯紧目前尚存的一些题材了,把周末可能发酵的消息贴出来大家自行取用吧。
半导体:
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华为三折叠屏手机
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维生素
基础化工行业点评:巴斯夫不可抗力停产,维生素进入超级景气周期
不仅仅因巴斯夫,维生素本身就处在上行通道!
$贵州茅台(SH600519)$$上证指数(SH000001)$$深证成指(SZ399001)$
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