长盛不衰的逻辑

很久之前，在调研一家给军工单位供货的电子元器件企业的时候，董秘表达的一个观点颠覆了我很久之前的认知，那就是军工的供货反而不是最高精尖的，民用的迭代才是最快最新的，但是军工的大批量供货最看中的是稳定，这个让我看了《狼群》这本书的人简直大受震撼。

反过来，在咱们现在的二级市场里面打磨了这么几年之后，天天追题材挖热点，今天这个技术创新，明天那个市场突破，完事了呢，一地鸡毛。反过来看，我发现，很早之前就提出过业绩增长计划的，看上去没什么大毛病的，一眼就能看明白，只要这样这样，业绩就能上来，股价随之波动，最后反而兑现了大家求而不得的东西，就是股价涨的确定性，就是和业绩增长紧密挂钩。

放到现在这个节点，看看我们的炒作逻辑，这会的维生素确实是有那么点意思。因为逻辑非常简单，因为巴斯夫的产能收缩，那么势必产品要涨价，由此带来的国内维生素厂商的业绩增长是显而易见的，那这个逻辑就非常简单，就如同茅台的涨价是一个道理。

明天怎么办？

说回盘面，现在情绪已经差到了一个程度了，那我们自然要盯紧目前尚存的一些题材了，把周末可能发酵的消息贴出来大家自行取用吧。

半导体：

日本史无前例的巨大地震警报，首相取消外访，民众抢空超市

突发事件--日本地震半导体产业链受影响，提升本土半导体个股预期！

华为三折叠屏手机

重磅! 华为三折叠屏真机图出炉：展开直接变平板

华为三折叠屏手机曝光！最新A股正宗华为三折屏概念股梳理

维生素

基础化工行业点评：巴斯夫不可抗力停产，维生素进入超级景气周期

不仅仅因巴斯夫，维生素本身就处在上行通道！

$贵州茅台(SH600519)$$上证指数(SH000001)$$深证成指(SZ399001)$

#炒股日记##复盘记录#