上周,海外市场巨震给A股带来了压力,指数调整下跌吞并731放量大阳线,但整体跌幅不大,量能萎缩,北向资金净流出102.25亿元,目前外围市场基本回补了下跌阴线,恐慌短期宣泄完毕。周末政策面印发关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见,首次系统部署加快经济社会发展全面绿色转型,在传统产业绿色转型、节能产业发展目标、抽水储能及清洁能源建设、低碳交通运输工具推广、电价电力系统改革等做了具体的规划和部署。看这些低位板块能否在政策引领下形成趋势,目前市场高股息在做高切低,包括银行,中国移动等运营商调整比较明显,这也是近期指数无法企稳的原因,公私募机构砸盘权重,向低位的医药,军工,食品饮料,农林牧渔,建筑材料、美容护理乃至房地产做扩散,比较确定性的其实还包括科技,主要是半导体,低空经济,自动驾驶,国央企改革,数据要素,医药这些,都各自有优势,或者是不会短期就走完的概念,或者基本面有翻转,行业去库存到了新的阶段。接下来重点关注量能能否回到8000亿,同时红利板块下跌后,看市场是否会重新吸引资金的关注。整体上政策利好叠加保增长逻辑不变,指数不需要太过恐慌。
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