早盘,新冠特效药板块持续走强,新华制药涨停,广生堂此前涨停,森萱医药涨超10%,众生药业、盘龙药业、雅本化学、仟源医药等上涨。广东省疾病预防控制局数据显示,今年7月广东新冠病毒感染发病数18384例,相较6月增长10138例,感染人数呈现明显上升势头。
消息面上,国务院出台关于促进服务消费高质量发展的意见。8月5日,国务院出台关于促进服务消费高质量发展的意见,其中提及健康消费。《意见》指出:1)要培育壮大健康体检、咨询、管理等新型服务业态;2)要推进“互联网+医疗健康”发展,尽快实现医疗数据互联互通,逐步完善“互联网+”医疗服务医保支付政策;3)鼓励开发满足多样化、个性化健康保障需求的商业健康保险产品;4)进一步推进医养结合发展,支持医疗机构开展医养结合服务;5)支持中医药老字号企业发展,提升养生保健、康复疗养等服务水平;6)强化零售药店健康促进、营养保健等功能。
相关ETF方面,恒生医疗ETF(513060)盘中持续震荡,截至发稿,涨近1%,成交额破4亿元,交投活跃。成分股中涨多跌少,方达控股涨超12%;康希诺生物涨超7%;神威药业、荣昌生物、中国中药涨超4%;药明生物、先声药业、复星医药、康方生物涨超3%。
浙商证券表示,自 2023 年,医药已进入一个新旧动能切换的窗口期。我们认为未来供给侧的出清将围绕在以下几个方面:
总量调整手段,从“价”到“量”:此次三中全会首次将过去的“医保、医疗、医药”的三医表述过渡为“医疗、医保、医药”。我们认为,未来医药行业的改革或从以“降价”为重点的医保端控费改革逐渐进入到以“控量”为重点的医疗行为规范上。
渠道调整,从“院内”到“院外”、“基层”:此次三中全会再谈推进紧密型医联体建设。我们认为,未来以大型公立医院收入为绝对主体的渠道结构或显著变化。渠道管理能力更强、院外布局丰富的药企及流通标的或受益。
产品结构调整,从“政策套利”到凭借自身产品、营销、管理能力带来的市占率提升:医保支付线上、线下、院内、院外更广泛的覆盖将引导医药行业走向进一步的规范化,“反政策套利”相关标的或在未来发展中进一步暴露风险。
$恒生医疗ETF(SH513060)$$新华制药(SZ000756)$$广生堂(SZ300436)$#龙头月赚超30亿,猪企好日子来了?#
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