台湾IT行业的两大支柱(AI与iPhone)七月均创下超市场预期的业绩:IT行业总销售额同比+23.9%/环比+11.0%,苹果产业链总销售额同比+27.8%/环比+18.8%。7月业绩表明,与近期市场对AI增长放缓的担忧相反,AI相关度高的台企的增长率显示出更为陡峭的上升趋势。
主要企业7月销售额趋势:
-台积电,略
-广达,预计今年的年度AI服务器销售额将比去年增长三位数以上。
-鸿海,今年第三季度的指导上调,从"与去年相似的增长→显著增长"
-MLCC企业,7月销售额均因AI相关需求增加和库存正常化导致的开工率提高,创下超出指导的业绩。
-FC-BGA供应商,内存方向的BT基板需求恢复,加上iPhone旺季效应,以及高端封装/AI PC等高端基板订单的增加,正在推动底部增长。
-英伟达供应商,EMC(CCL)、TUC(CCL)、GCE(MLB)7月的业绩同比分别增长了58.6%、65.2%、35.0%,证明了AI方向需求的增加是结构性增长的开始。三家企业都提到了为应对AI加速器和AI网络扩展而进行的扩建需求。
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