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$澜起科技(SH688008)$  

台湾IT行业的两大支柱（AI与iPhone）七月均创下超市场预期的业绩：IT行业总销售额同比+23.9%/环比+11.0%，苹果产业链总销售额同比+27.8%/环比+18.8%。7月业绩表明，与近期市场对AI增长放缓的担忧相反，AI相关度高的台企的增长率显示出更为陡峭的上升趋势。

主要企业7月销售额趋势：

-台积电，略

-广达，预计今年的年度AI服务器销售额将比去年增长三位数以上。

-鸿海，今年第三季度的指导上调，从"与去年相似的增长→显著增长"

-MLCC企业，7月销售额均因AI相关需求增加和库存正常化导致的开工率提高，创下超出指导的业绩。

-FC-BGA供应商，内存方向的BT基板需求恢复，加上iPhone旺季效应，以及高端封装/AI PC等高端基板订单的增加，正在推动底部增长。

-英伟达供应商，EMC（CCL）、TUC（CCL）、GCE（MLB）7月的业绩同比分别增长了58.6%、65.2%、35.0%，证明了AI方向需求的增加是结构性增长的开始。三家企业都提到了为应对AI加速器和AI网络扩展而进行的扩建需求。