8月12日，在产业链政策催化下，新能源电力板块迎来集体狂欢！其中，风电、核电、绿电概念、电力设备等相关概念板块纷纷走强，显著跑赢大盘。
截至发稿前，东方电气（01072.HK）上涨3.98%，中国高速传动（00658.HK）涨2.75%，京能清洁能源（00579.HK）涨2.16%，金风科技（02208.HK）涨1.75%，大唐新能源（01798.HK）涨1.51%，信义能源（03868.HK）涨1.14%，龙源电力（00916.HK）、中广核新能源（01811.HK）等跟涨。
消息面上，新能源电力产业链迎来重磅利好政策。8月11日，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（下称《意见》）。这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。
《意见》提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。
此外，《意见》还指出，加快构建新型电力系统。加强清洁能源基地、调节性资源和输电通道在规模能力、空间布局、建设节奏等方面的衔接协同，鼓励在气源可落实、气价可承受地区布局天然气调峰电站，科学布局抽水蓄能、新型储能、光热发电，提升电力系统安全运行和综合调节能力。建设智能电网，加快微电网、虚拟电厂、源网荷储一体化项目建设。加强电力需求侧管理。深化电力体制改革，进一步健全适应新型电力系统的体制机制。到2030年，抽水蓄能装机容量超过1.2亿千瓦。
近年来，我国高度重视可再生能源发展，并制定了一系列政策措施促进发展，可再生能源的地位一直在上升，装机量持续攀升。
2024年，我国可再生能源装机规模再次迎来突破。根据国家能源局数据显示，今年上半年，全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，占全国新增电力装机的88%。其中，光伏发电新增1.02亿千瓦，风电新增2584万千瓦。
从发电量来看，全国可再生能源发电量达1.56万亿千瓦时，同比增加22%，约占全部发电量的35.1%。其中，风光发电量合计达9007亿千瓦时，约占全部发电量的20%，同比增长23.5%。
分析人士表示，全球电力能源变革大趋势下，新型电力系统建设的必要性日益凸显。《意见》的发布有望推动相关建设全面提速，产业链上市公司有望受益。
光大证券表示，“碳中和”背景下，我国加快构建新型电力系统，国家电网已将2024年电网投资提升至6000亿元，同比增加711亿元，主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。政策加持下，我国电网投资将进一步发力，重点关注配网的成长性、特高压的确定性。包括三个方向：第一，我国电网数字化加速转型；第二，未来配网投资将持续完善；第三，主网建设将延续高景气，相关企业业绩增长确定性强。
东吴证券研报指出，今年电网投资增长8%，能源局发布特高压电网建设规划做好新能源消纳，国内特高压+新能源基建，海外新能源+AI+电网升级+制造业回流，电力设备国内外需求大周期共振，短期因为Q2业绩确认节奏的调整基本到位，继续强烈推荐特高压、出海、柔直等方向龙头公司。
万和证券建议，积极关注特高压、配网升级、智慧调度等重点环节。
作者：瓶子
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