关于 zddj:
1、拟新实控人收购均价12.31元/股,较停牌前8.23元溢价50%收购。大股东是自有资金3.5亿+银行并购贷5.2亿元,“溢价+贷款收购”看得出来拿下控股权的决心。
2、根据公开资料,控股股东旗下资源量丰富,2018年评估报告给到黄金 236 吨,并且近几年不断勘探投入,2024年少说也在300 吨以上了吧(这估计都保守了,数据上看比银泰黄金的资源体量还大了),品位0.96g/t,品位不算高但都是露天矿(开采成本优势很大)。根据2023 年1.6吨产量算下来大概在280元/g完全成本,预计规模起来将进一步下降至250元以内,按照目前550元/g价格算,单吨净利200元左右,成本优势显著)。
3、关于公告“高地资源及其关联方没有在未来12个月内通过重组上市方式向上市公司注入其资产业务的计划。”,分析认为属于常规性回复,而且刚在换实控人阶段,时间进展都不能确定,怎么可能公开谈论注入的事情,并且注入也不一定要触及重大重组(要知道刚换实控人再做重大重组这不明摆借壳,按照监管的审核难度谁也不会这么干的,除非你三年内啥也不想干,有钱就想买个壳玩的开心),这个规则自己补充学习吧。
4、黄金价格持续新高,美联储降息势在必行,贝塔属性十足,有了东风。公司拟实控人手里的资源优质,并且拿下公司的决心很高,相信后续也会想合理的办法实现快速注入,目前公司市值起点很低,后续想象空间十足。
#以上分析都是根据公开资料客观讨论、不涉及任何内幕信息、请谨
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