朋友上周买了5万多永辉超市,他是河南人,说是看好胖东来。刚好他回老家一趟,发现永辉里面人山人海的,就买了5万,当然他更看好南宁百货,他说他看好商业百货板块,没想到今天就吃了个跌停。
我朋友现在心急如焚,我说既然看好,那短期跌了不是正好加仓么。我朋友摇了摇头,跟我说其实他把$半导体材料ETF(SH562590)$ 里资金卖出来,就是只想做一个短线的。他不看好永辉,被套尴尬了。不过今天有5.5万手买单,按他的经验来看,明天红是大概率。
他接着说他周末回河南去逛了胖东来改造的永辉,里面的员工在吆喝那些食品都是胖东来选过的,但是价格还是原来价格,甚至更贵了,虽然人山人海,但是别的地方都和以前一样,没看出哪里改造了。以后大家发现没啥区别还更贵了,可能会有反作用。所以他买了20万南宁百货,只买了5万永辉,虽然今天都跌就是了。
我一听就知道,他被套住了,确实难受。好在他想买的芯片半导体今天也没涨,明天还有机会买回来。他也觉得明天说什么也要换回去。毕竟现在半导体板块已经跌到底了,换别的又重新亏太不值得了。
我觉得半导体怎么也比商业百货有价值:
1、现在芯片国产替代是国内少数景气度很高,顺周期的行业了,市场好起来大概率要做主线的。中报业绩都创了新高。北方华创,澜起科技,中芯国际业绩都非常好。这些刚好也是562590的重仓股。
2、AI虽然现在又有点涨不动了,但是未来三五年都会是重要的主线,AI是绑定芯片的,也会带来下游手机和电脑的更新换代。而商贸物流这种东西,总盘子就这么大,没有成长性,还被电商挤压,确实只能短线炒一波,高度还很有限。
$永辉超市(SH601933)$ $上证指数(SH000001)$
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