朋友上周买了5万多永辉超市，他是河南人，说是看好胖东来。刚好他回老家一趟，发现永辉里面人山人海的，就买了5万，当然他更看好南宁百货，他说他看好商业百货板块，没想到今天就吃了个跌停。

我朋友现在心急如焚，我说既然看好，那短期跌了不是正好加仓么。我朋友摇了摇头，跟我说其实他把$半导体材料ETF(SH562590)$ 里资金卖出来，就是只想做一个短线的。他不看好永辉，被套尴尬了。不过今天有5.5万手买单，按他的经验来看，明天红是大概率。

他接着说他周末回河南去逛了胖东来改造的永辉，里面的员工在吆喝那些食品都是胖东来选过的，但是价格还是原来价格，甚至更贵了，虽然人山人海，但是别的地方都和以前一样，没看出哪里改造了。以后大家发现没啥区别还更贵了，可能会有反作用。所以他买了20万南宁百货，只买了5万永辉，虽然今天都跌就是了。

我一听就知道，他被套住了，确实难受。好在他想买的芯片半导体今天也没涨，明天还有机会买回来。他也觉得明天说什么也要换回去。毕竟现在半导体板块已经跌到底了，换别的又重新亏太不值得了。

我觉得半导体怎么也比商业百货有价值：

1、现在芯片国产替代是国内少数景气度很高，顺周期的行业了，市场好起来大概率要做主线的。中报业绩都创了新高。北方华创，澜起科技，中芯国际业绩都非常好。这些刚好也是562590的重仓股。

2、AI虽然现在又有点涨不动了，但是未来三五年都会是重要的主线，AI是绑定芯片的，也会带来下游手机和电脑的更新换代。而商贸物流这种东西，总盘子就这么大，没有成长性，还被电商挤压，确实只能短线炒一波，高度还很有限。

$永辉超市(SH601933)$ $上证指数(SH000001)$

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