$东土科技(SZ300353)$ 近期，东土科技参股公司神经元信息技术与北京国家新能源汽车技术创新中心签署合作协议。根据协议，国创中心将长期采购东土科技自主研发的车规级TSN交换芯片KD6630，批量应用于头部商用车车载网关中。这意味着全国产化车规级TSN芯片即将进入规模化应用阶段，将有力推动下一步在我国新能源汽车领域的全面推广应用。
随着汽车行业的不断进步，域控制器开启汽车以太网时代。时间敏感网络（TSN）技术作为新一代以太网技术，具有精准的流量调度能力，可以保证多种业务流量的共网高质量传输，兼具技术和成本优势，已在音视频传输、工业、移动承载、车载网络等多个领域成为下一代网络承载技术的重要演进方向之一。
目前TSN技术是车载网络通信实现高可靠性和低时延的网络通信关键技术之一。考虑到自动驾驶对车载以太网的需求增长，未来L3级别以上的自动驾驶车辆将以车载以太网技术为主，车载以太网的渗透率正在不断提升。当下国内市场TSN芯片主要依赖博通、美满等国际厂商进口，竞争格局高度集中，国产替代空间较大。在芯片国产化的大趋势下，自主品牌开始发力，不断提升产品性能，逐步打破垄断局面。
作为本土厂商代表的神经元信息技术于2021年12月推出了车规级TSN以太网交换芯片KD6630, 通过车规ISO26262功能认证，功能安全级别达到ASIL-B级；通过AEC-Q100可靠性认证，达到Grade2可靠性等级。值得一提的是，与消费级芯片相比，车规级芯片需要面对更为苛刻的应用环境，对其可靠性、安全性要求极其严格。AEC-Q系列认证是车规级芯片的基本门槛，而ASIL评级是汽车电控系统的安全防线，是芯片供应商进入汽车领域的准入门槛。
据了解，神经元信息技术致力于打造高安全、高性价比国产车规芯片，推动汽车全供应链自主可控。其中，KD6630也是面向汽车领域的第一款芯片，填补了国产化车规级TSN芯片需求且已具备量产条件。以此为内核，神经元信息技术构建了整个车规应用生态体系，即从做传统的中央网关到车身域控、到智驾域控、车载交换机，实现了四大网络平台全覆盖。预计2-3年内，神经元信息技术将实现车规以太网芯片高中低端产品线的全面覆盖。
当前，随着汽车电子架构的持续演进，对以太网交换芯片的需求快速增长。根据Aquantia对未来车载网络的展望，单车搭载以太网交换芯片数量为3个；奔驰S级等高端车型，单车搭载以太网交换芯片数量至少有5个。另据元器件分销商Mouser预测，中国车载以太网交换芯片市场规模将在2025年达到137亿元，2021-2025年复合增速为63.1%。
需求的快速放量不仅得益于智能汽车技术的发展，也离不开政策的大力支持。就在8月6日，国资委提出，在芯片等领域充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。在产业政策方面，年初以来，国家积极推动“车路云一体化”规模化落地发展。技术进步叠加政策支持为国产汽车以太网交换芯片打开了增量空间。
资料显示，车路云一体化是网联车、智能化路侧基础设施、云控平台、通信网及其他支撑平台多元要素构成的高效信息系统。根据专业机构预测，车路云产业空间有望在2030年突破2.5万亿。作为中枢环节的网联车车载终端，其装配率水平还处于较低水平，“碎片化”、“分散化”等问题导致无法连续获取准确、足够的数据用于判断和决策，为解决单车智能的瓶颈，单车需要搭载车载通信单元以实现车辆内部以及车辆与路侧、路网的协同功能。
其中，车载TSN交换机芯片是智能驾驶和智能座舱的必用芯片，而神经元信息技术的另外两类芯片，基于TSN、IPv6、OFDM技术的两线制宽带总线标准AUTBUS芯片可以实现汽车内各个通信节点间的高带宽实时互联互通，SDR无线基带芯片可实现汽车与路侧单元、云端平台的连接。与TSN芯片在汽车内同时使用，可实现汽车的控制网络、驾驶舱网络、对外连接网络技术体系一体化，构建智能网联汽车高效、安全、完整的一体化网络平台，有望推动打造车路云建设中“聪明的车”这一核心环节。
分析认为，全球以太网交换芯片市场正处于快速增长期，特别是在新能源汽车领域，技术迭代进步、政策引导带动高速、高性能交换芯片需求释放。预计随着全国产化TSN交换芯片的大规模应用，以神经元信息技术为代表的国内本土厂商将逐步提升市场占有率，并向高端产品发力，积极追赶国际一线梯队的脚步。
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