认为“低估”的机构:5家
太平洋 估值:11.55元
U8高增长持续推升公司产品结构,同时随着公司改革红利的释放叠加成本下降预期,预计利润端将展现较大弹性。预计2024-2026年EPS分别为0.33/0.41/0.49元,对应PE分别为29x/23x/20x,按照2024年业绩给予35倍,目标价11.55元,维持“买入”评级。
华福证券 估值:12.7元
我们预计公司24-26年归母净利润分别为8.95/11.33/14.16亿元,对应PE分别为31/24/19倍,考虑到公司未来三年仍可保持较高增速,对标行业龙头利润率具备较大提升空间,业绩释放的确定性较强,我们给予公司24年40倍PE进行估值,对应目标价为12.7元/股,维持买入评级。
国联证券 估值:13.37元
我们预计公司2024-2026年营业收入分别为153.47/163.94/172.16亿元,同比增速分别为7.98%/6.83%/5.01%,归母净利润分别为9.42/12.45/15.62亿元,同比增速分别为46.13%/32.17%/25.48%,EPS分别为0.33/0.44/0.55元/股,3年CAGR为34.32%。鉴于公司大单品U8增长势头仍快、降本增效下24年利润释放潜力仍高,参照可比公司估值,我们给予公司2024年40倍PE,目标价13.37元,维持“买入”评级。
$燕京啤酒(SZ000729)$$重庆啤酒(SH600132)$$青岛啤酒(SH600600)$
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