$甘肃能源(SZ000791)$  国家电网下目前的壳公司主要有明星电力西昌电力,明星电力是最佳选择。第一,从股权结构和董事会结构看,明星里面的股权结构相对简单西昌电力要复杂的多,董事会人数占多数,电网的掌控力对更大,办起事来更容易。第二,从估值看,两家公司市值虽然差不多,但是明星电力1倍PB,西昌电力2-3倍PB,目前国资对上市公司的净资产等指标是有考核,低于净资产可能涉及国有资产流失,没有发挥保值增值的能力,显然估值低的,特别是PB低的更容易搞事情。第三,明星电力在年初换了董事长和财务总监董事,都是四川电网排下来的,他们的背景主要集中在资产管理、证券事务、政策法规等,从2024年7月中国网承诺到期时间节点和高管的阅历背景看,让人浮想联翩,记得文山电力在重组前,也有类似操作。

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