华夏能源网&华夏光伏获悉，近日，InfoLink 2024年上半年全球电池、组件出货排名榜相继公布。
数据可见，近半年来，电池及组件环节的市场格局发生了悄然变化。按照光伏行业半年会的总结，上半年以来，光伏行业发展形式“十分严峻”，今年上半年电池、组件价格下滑均超过15%，光伏产业链条整体陷入亏损困境，企业之间也进入面临洗牌式的竞争。
来看看两大榜单透露的行业格局变化：
电池榜单：排名“大变天”
电池端出货冠军易主。上一年度的出货第三名——中润光能，在2024年上半年首次荣登行业第一；捷泰则从行业第五一跃成为行业第二；连续七年全球出货第一的通威股份此次则跌至行业第三，连续六年居于全球出货第二的爱旭，则与近年兴起的新势力英发睿能并列第四。
根据InfoLink的调研，2024年上半年前五大电池片供应商的总出货量为77.96 GW，相比去年同期下滑了约7-8%，结束了过去数年高速增长的趋势。
与此同时，电池片环节的市场竞争却越来越激烈。以TOPCon电池片为例，价格厮杀明显，其价格从年初的0.47元/W跌至8月上旬的0.29元/W，跌幅达到38%；部分电池企业已经在主动的局部调整产能。
这样的竞争背景下，在市场布局以及先进产能方面更具优势的企业，出货表现更为突出。
如中润光能，除了扎根国内市场，也积极布局海外市场。通过在老挝设厂完美躲过了美国对东南亚四国的关税风险，在5月中下旬时其5GW的产线仍是满产满销。
而捷泰则是吃到了TOPCon在海外市场需求猛增的红利。在电池片五龙头上半年总出货中，TOPCon电池片以40.6 GW的出货量，占总出货量近52%份额。这表明，在全球的出货中TOPCon电池片的分量越来越重。
捷泰是行业内最早一批生产TOPCon电池的企业之一，以其先进产能优势，在今年上半年海外市场对TOPCon电池需求的增加时，收获了大笔订单。
英发睿能则为首次上榜。也是因为“成功抓住电池迭代的风口，率先于一季度完成在宜宾PERC生产基地的项目改造，并生产供应N型210R的矩形电池片”。
而通威股份、爱旭排名的下降，或是因为一定的旧产能包袱受到影响。InfoLink提到，通威上半年对外出货量的下降与“位于多地的基地产线在分头进行PERC项目改造”有关。而爱旭股份“也受到PERC项目改造的影响，排名相比去年有所下滑”。
组件榜单：四龙头“强者恒强”
最新公布的组件出货量排行榜上，晶科、晶澳、天合、隆基仍为行业前四大龙头，只是组件出货量排名略微调整，晶澳从行业第四升至行业第二，隆基则滑落至行业第四。
此外，第二梯队厂家竞争十分激烈，通威股份、正泰新能、阿特斯分别名列第五至第七名，协鑫集成与一道新能并列第八名，东方日升名列第十名。
相比于电池端五龙头出货的同比下降，Top 10组件厂商出货量仍然同比增长40%，合计约226GW。
总体来看，组件厂商强者恒强的趋势在近年来更加明显，与排名靠后的厂家相比，出货量有明显差距，今年Top 4厂家已占到Top 10出货总量的约63%。
从市场来看，组件端Top 10厂家的出货在国内市场占比份额持续增加。这与海外市场出货风险增加有关。
近半年来，海外市场的出货占比受政策变动性、地缘政治风险、库存积累等因素影响在过去三年不断下降，由2022年上半年的65%，2023年同期数据47%，到2024年上半年已跌至44%。
相比之下，国内需求仍相对稳定的保持增涨。据国家能源局统计，今年前6个月，我国光伏新增装机102.48GW，同比增长30.68%。因此中资光伏企业在今年上半年持续扩大在国内市场的市占份额，为自身出货量起到一定支撑作用；而以美国市场为主的海外厂商First Solar，在今年上半年首次掉出TOP10榜单。
而从产品角度来看，N型TOPCon组件出货量占到总体出货量的近七成，PERC组件约占27%-28%，HJT及xBC则约占Top 10总体出货量的1%及4%。从产能角度来看，N型与HJT、xBC产品等渗透率加快，部分厂商已达成满足年初规划的占比，平均新型产品占比已达到71%。
尺寸方面来看，上半年组件、电池出货产品基本都是大尺寸，电池前五企业上半年总出货量以M10（182-182.2*182mm-199mm）尺寸为主。组件方面，则是182-182.2*182mm-199mm与182*210mm及210*210mm尺寸，前者占比约为八成。
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$晶科能源(SH688223)$$晶澳科技(SZ002459)$$天合光能(SH688599)$
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