随着A股步入半年报披露高峰期，上市公司的中期答卷逐一亮相。逾260份暖意融融的半年报，折国内经济发展的强劲韧性。从目前已“交卷”的半年报来看，龙头公司持续领跑，核心业务稳健增长；电子、机械设备、基础化工、汽车等行业频频报喜。各行各业企业均在抢抓市场机遇，多元化布局未来，谋定而后动，书写提质增效新篇。骑牛看熊认为目前正处于市场情绪修复的窗口期，是布局结构性行情的好时机。从投资机会来看，包括医药在内的困境反转类板块，以及创新驱动的科技领域值得关注。
主力净流入行业板块前五：中药，体外诊断，医疗器械，银行，创新药； 主力净流入概念板块前五：新冠药物，新冠检测，基因测序，肝炎概念，长寿药NMN； 主力净流入个股前十：$以岭药业(SZ002603)$、启明信息、工商银行、众生药业、新华制药、中际旭创、达安基因、第一创业、特一药业、招商银行
近日债市上演逆转行情，10年期国债收益率在向下突破至历史新低后大幅反转，这背后折多空双方激烈“交战”，出于止盈需求，基金等机构主动卖出。通过与券商的合作，基金公司在简化交易流程、高效组合投资方面获得了显著助力。同时，市场也在探索多种举措来进一步壮大“债券篮子”市场，包括增加市场参与者、提升交易便利性、丰富“债券篮子”主题等。骑牛看熊认为债券卖出行为是阶段性的，一旦债券价格调整到具有吸引力的水平，机构仍会择机进行配置和交易。
近段时间以来，红利资产持续调整，但相关产品仍在持续吸金。多家公募基金持续布局红利赛道，尽管近期红利资产有所回调，但结合风险收益及当下全球市场环境来看，这一板块仍具备长期配置价值。骑牛看熊认为上半年红利、高股息成为了市场的风口，相信下半年这一类资金仍然会被市场所重视，从而出现新一轮的反弹机会，这里可以关注回调后的参与机会。
当前光伏板块处于基本面底和盈利底，但近期积极的边际变化正在发生。一方面8月国内项目陆续启动交付，预计9—11月组件排产将持续上升，行业需求端出现边际好转；另一方面，产业链盈利底部愈发明朗，测算7月N型产业链盈利底部已企稳，行业供给端改善提速。在光伏产业链中玻璃、TOPCon电池等环节供需格局相对较好。短期看好第三季度组件排产上行后边际改善明显且具备的方向，中长期关注终端需求增速及上游库存、供需拐点。
据上海临港微信公众号消息，8月10日，“上海RISC-V数字基础设施生态创新中心”揭牌暨“RISC-V车路云协同1.0验证示范系统”发布活动举行。近期20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市审批通过，各地车路云招标项目密集推出，有望进一步扩大车联网应用范围，加速智能网联车产业化。骑牛看熊认为车路云概念，与近期的无人驾驶、人工智能等概念有关，属于是一条产业链，可以关注之后的投资机会。
$上证综指ETF(SH510760)$依然是探底的节奏，始终没有出现强势反弹的行情，成交量萎靡不振是关键。结合当前我国与海外主要国家在增长周期、金融环境等方面面临的明显分化，在海外市场波动阶段，A 股表现并不一致，尤其是在周初部分海外市场指数跌幅创纪录期间，A 股表现具备一定韧性。
$创业板指(SZ399006)$再创新低，中小创板块中跌幅最大的仍然是科技板块，这也是最近行情走势较弱的一个主要原因。近期需要继续关注海外市场波动所带来的对情绪和全球资金流向的影响，但A 股后市表现可能更主要还是取决于自身所处位置，以及基本面和政策层面的变化。
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