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此前狂飙的如祺出行,上周驶入下行快车道,仿佛过山车;原本垫底的福耀玻璃,扛住压力,曹德旺用一份亮眼业绩,让福耀逆转“领涨”。
时至立秋,中国汽车市场,仿佛仍处在传统淡季。
从行业协会发布的多项数据来看,市场承压、出现下行,对中国汽车上市公司而言,绝非什么好消息。而加大汽车“以旧换新”补贴的新闻,似乎很快在资本市场被冲淡,没有激起太大波澜。
第32周汽车股的走势,也特别“应景”,整体收跌3.76%,未能守住第31周的回暖态势;总计86只汽车股中,上涨个股仅11只;同时,总市值继续收缩至5.54万亿。
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这一周,总榜涨幅前三均为港股,分别为福耀玻璃上涨9.57%、赣锋锂业上涨8.16%,理想汽车上涨5.38%;其余飘红个股,涨幅均在5%以内。
同时,北汽蓝谷、江铃汽车、海马汽车均以超过15%跌幅垫底榜单;另外值得一提的是如祺出行,此股在第31周飙涨88%,本期进入跌幅前列,收跌13.64%;因无人驾驶概念大涨的金龙汽车,本期也下跌11.55%。
三大股指方面,上证指数由涨转跌,深证成指跌幅扩大,恒生指数止跌收涨。
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分板块来看,五大板块全线下跌,之前表现强劲的商用车板块也失去动力,周跌6.71%,领跌五大板块。
以下,《汽车K线》详细介绍各个板块情况。
01 乘用车整车:这个淡季有点淡
第32周,该板块跌幅进一步扩大至4.14%,上涨个股4只,分别为理想汽车双股和零跑汽车、小米集团。
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理想汽车因7月5.1万辆创纪录的交付量,近日被长江证券、交银国际等券商机构表示看好;其也首次跻身乘联分会7月零售Top10榜单,紧咬广汽丰田、上汽通用五菱等传统车企。$理想汽车-W(HK|02015)$
对理想汽车而言,似乎淡季不淡。
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值得一提的是,7月新能源车国内零售渗透率首次突破50%达到51.1%。同时,7月增程式批发12.2万辆,同比增长115%、环比增长5%,同环比增速均超过纯电动和狭义插混板块。
倚重增程赛道的理想汽车,可谓“来势汹汹”。
有人得意,也有人失意。
本期北汽蓝谷下跌17.74%垫底,海马汽车下跌16.28%,极氪下跌11.63%,是跌幅前三。同时上期领涨的众泰汽车,本期跌幅也超过了10%。
其中,北汽蓝谷8月8日跌停。
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与华为合作的享界S9上市,能否让北汽蓝谷获得销量和业绩的双提升,还很难说,需要时间去证明。
无独有偶,海马汽车8月5日跌停。次日该股公告显示,其7月销量为1329辆,前7个月累计销售5918辆,同比降幅超六成。
极氪周内则继续走低,8月9日收跌11.23%,报收13.52美元/股。这与其在市场的亮眼销量业绩似乎不符。
已连续多周,乘用车板块表现整体较为乏力。这个淡季,有点淡。
02 经销商&出行:全线飘绿,多股刷年度新低
第32周,经销商板块股价平均下跌5.01%,除广汇汽车停牌外,其余全部下跌。
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其中,跌幅最大的为如祺出行,下跌13.64%,主要在9日大幅跳水11.13%。
消息面上,如祺出行日前获准在横琴粤澳深度合作区全域开展Robotaxi道路测试。目前,如祺Robotaxi已在广州、深圳的中心城区提供服务。
倒数第二的正通汽车,周内刷新52周最低0.116港元/股。
此外,永达汽车、美东汽车、和谐汽车也纷纷刷新52周最低1.4港元/股、1.78港元/股、0.41港元/股;汽车之家双股也刷新低44.4港元/股、22.26美元/股。
根据乘联分会数据,7月全国乘用车市场零售172万辆,同比下降2.8%,环比下降2.6%;其中常规燃油车零售84万辆,同比下降26%,环比下降7%。
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另一方面,据中国汽车流通协会披露,7月份汽车经销商综合库存系数为1.5,环比上升7.1%,同比下降11.8%,库存水平处于警戒线位置。
综合来看,传统汽车经销商集团确实非常艰难。结合国内市场销量下滑,天时、地利、人和,都不站在汽车经销商这边。
03 新能源&智能化:飘红者寥寥
第32周,该板块股价平均下跌2.56%,仅有赣锋锂业H股和四维图新上涨,涨幅分别为8.16%和4.80%。
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8月7日,据上海有色(SMM)数据显示,电池级碳酸锂价格指数滑落至8.03万元/吨,均价约8.04万元/吨。
同时,工业级碳酸锂价格也同步走低,均价7.545万元/吨。这对“锂业双雄”来说,意味着不小的压力。
四维图新9日涨停,股价拉升至7.21元/股。
消息面上,四维图新子公司“世纪高通”,与北京百度网讯科技有限公司联合中标北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备-1标段项目,联合体中标总金额2.5亿元。$四维图新(SZ002405)$
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四维图新在投资者问答中也表示,公司既往参与了多个高级别自动驾驶示范区以及车联网先导区的建设。
伴随自动驾驶、低空经济等概念刮起,四维图新能不能抓住难得的机会“起飞”?
跌幅方面,科大讯飞下跌7.64%垫底,凯中精密下跌5.42%,其余个股跌幅均在5%以内。
其中,科大讯飞6日盘中刷新52周新低35.2元/股,当日收跌近4%。
04 零部件:福耀玻璃逆转领涨
第32周,零部件板块股价平均下跌0.37%,在五大板块中跌幅最小。其中福耀玻璃双股、玲珑轮胎3只个股飘红。
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其中,福耀玻璃双股均是7日涨幅较大,而这主要受益于其发布的2024年半年报。
上半年,福耀玻璃营业收入为183.4亿元,同比上涨22%;归母净利润35亿元,同比上涨23.35%;扣非净利润35.8亿元,同比上涨28%,业绩强劲。
在当下大环境中,此份期中成绩单实属难得。
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业绩一出,平安证券给予了福耀玻璃A股“增持”评级,富瑞重申福耀玻璃H股“买入”评级,美银证券维持H股“买入”评级。
对于玲珑轮胎,有两则利好消息。一是对外投资,即境外(塞尔维亚)投资扩建项目,项目总投资约46.2亿元,项目建成后,将达到年产各类高性能子午线轮胎110万套;二是控股股东玲珑集团拟增持1.5亿~2亿元。
跌幅方面,宁波华翔和东安动力跌幅垫底,分别为4.78%和4.77%。
05 商用车:强势难再,领跌五大板块
第32周,一直表现较强的商用车板块也失去增长动能,周度下跌6.71%。
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其中,仅*ST汉马和中国重汽H股上涨。
8月8日,*ST汉马公布控股股东吉利商用车集团增持计划实施结果,其累计完成增持6,652,900股,占公司总股本的1.0168%,累计增持金额约3000万元,增持计划实施完毕。
跌幅方面,江铃汽车下跌16.85%垫底,安凯客车下跌14.89%;同时福田汽车、金龙汽车和中通客车的跌幅,均超过11%。
其中值得一提的是金龙汽车,该股在8月5日刷新52周新高19.18元/股,随后交易日出现两次跌停,最后一个交易日又拉升9.13%,可谓水深火热。
最新数据显示,8月,金龙汽车销售客车2792辆,同比减少8.79%;前7个月累计销售2.57万辆,同比上涨18.49%。$金龙汽车(SH600686)$
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半年业绩显示,金龙汽车上半年营业收入97.6亿元,同比上涨4.19%;归母净利润6639.6万元,同比上涨41.7%;但扣非净利润为亏损9679.5万元,亏损同比扩大97%,接近翻倍。
金龙汽车在半年报中详细介绍了自己的研发能力和研发成果,包括智能网联技术、自动驾驶技术上的进展,但在火热的概念面前,这份“骨感”的业绩,还是令人不免担忧。
此外,商用车企业集中发布了7月产销数据。
例如江铃汽车前7月累计销售18.7万辆,同比上涨9.58%;安凯客车累计销售3164辆,同比上涨62.09%;中通客车累计销售6781辆,同比上涨71.41%;福田汽车累计销售33.8万辆,同比减少1.58%。
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在全球股市急挫的冲击波传导下,第32周的汽车股也未能幸免,超过八成下跌,上涨个股涨幅也非常有限。
不论中汽协、还是乘联会的数据,都在告诉投资者们,这个夏季,中国汽车行业承受着越来越大的压力。在“内卷式”恶性竞争被顶层设计视为禁忌并强调防止,或许汽车行业需要一段时间休养生息。
本月,汽车业上市公司将陆续公布财报,我们也将看到暴露在阳光之下的上市车企真实情况。
后附:《2024年第32周股价涨跌总榜》
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