英伟达最近股价是跌了点,但别急,瑞穗证券说这只是小插曲。
他们觉得英伟达的股价还能涨,特别是等他们发新财报的时候,那可能会是AI股票的一个助推器。
瑞穗的报告里提到,虽然有人担心英伟达的新Blackwell芯片可能会延期,但其实市场对他们的GPU芯片需求还是很旺盛的。他们说现在的H100和H200芯片产能都还不够用,所以就算Blackwell晚点出,也只是把收入延后两三个月而已。
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他们的董事总经理Vijay Rakesh说:“需求还是那么强。英伟达肯定还会是这个领域的领头羊。” 他们还把英伟达的目标股价从127.50美元上调到了132美元,这意味着跟上次收盘价比,还有大概26%的上涨空间。
Rakesh强调,最关键的可能是英伟达能把新芯片的价格提上去,这样他们支持AI的GPU平均售价也能跟着涨。
瑞穗预计,英伟达的新Blackwell NVL72 GPU机架能卖到300万美元以上,GB200超级芯片每个可能要5万到7万美元。这比他们现在的H100芯片(大约40,000美元)和H100/B100 GPU机架(约300,000至400,000美元)贵多了。
他们觉得这些价格大涨会在2025年及以后继续推动英伟达增长。他们已经提高了英伟达2026年和2027年的盈利预期,那时候英伟达会发布下一代基于“Rubin”的GPU芯片。
瑞穗预计到2027年,英伟达的收入可能会接近2000亿美元,是他们2024年610亿美元收入的三倍多。
Rakesh还说:“我们还是觉得英伟达是AI GPU领域的老大,AMD排第二。”他还说他们会密切关注8月28日英伟达发的财报,认为这是下一个可能推动AI相关公司的主要因素。
对此,大家怎么看?
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