临床二期第二阶段后就有望上市!
1. 香雪制药的中药资产价值:香雪制药曾是知名的中药企业,市值一度超过200亿。尽管近年来因扩张和细胞免疫疗法投入导致负债,但通过物业和旧厂的补偿以及定向增发,债务问题有望解决。市场对同规模中药上市公司的平均市值预期为200亿,香雪的中药资产有望回归百亿市值。
2. TCR-T药物研发进展:香雪制药在美国药品监督管理局的TCR-T药物申报中排名第二,已完成一、二期临床试验的部分阶段。试验结果和参数显示其处于世界领先水平。国家对创新药的绿色通道政策可能使香雪的TCR-T药物在二期临床2阶段就能符合上市条件,有望成为中国首个TCR-T药物。一旦新药获批上市,市值有望达到200亿以上。
3. 市场收购案例与香雪的估值:近年来,中国多个优质创新药被国外公司收购,显示出国际市场对中国生物医药创新的认可。香雪生命科学作为TCR-T细胞免疫治疗的头部企业,拥有丰富的在研新药品种和广泛的适应症覆盖。如果被收购,其估值至少过百亿人民币,加上中药资产,保守估计市值可达200亿。目前市值仅为68亿,显示出较大的增长潜力。
总结来说,香雪制药在中药资产和创新药研发方面具有显著优势和市场潜力,尽管面临负债问题,但通过资产补偿和增发有望解决。同时,其TCR-T药物的研发进展和市场收购案例为其提供了高市值的预期。
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