浙药的基本面已经发生本质性变化，这一轮维生素E的上涨，持续时间会比较久，浙药的估值模型也应该从周期股转变到白马股。短期调整无忧，长期来看，短则2个月，长则半年内股价能到30以上。
为什么这么说，我们来看今天维生素E的成交价，注意是成交价不是报价。成交价已经上行到153元每KG，这个价格后面持续还会涨，我们姑且将其作为未来一年维生素E的均价。那么浙药实际上维E粉5万吨产能对应的盈利水平为5万*110*1000*0.85=46.75亿。这是税后收益。考虑到医药产品及其他维生素产品都处于景气期，我们粗略估算把其他产品的盈利与研发费用等费用冲抵，那浙药从今天开始到明年这个时候大概率能赚40多亿，按照30倍的估值，是1200亿市值，就算按照10倍的估值，也是400多亿。
为啥我敢给30倍估值？因为生猪正处于景气周期的早期，短期内不可能走弱，这种盈利良好的阶段应该能持续半年到一年，因为头部玩家要降负债了，否则根本无法进行下一轮产能扩张。今后的扩张也会走向理性。这是其一，其二，维生素E国内短期长期内都无新建产能，国外产能老化，这一轮维生素E的景气周期将会持续很久，同时其下限将会抬高很多，我个人分析，认为以后维生素E跌破100的可能性都很低，而维生素E之前很多年很少有超过100的情况。
这说浙江医药的基本面已经发生了根本性的改变。那些唱空的人，对这个股票根本没有进行深入的研究。很简单一个道理，茅台2015年的时候，才200多，你敢信他后面会涨到2000？上涨过程中同样会受到质疑，同样有波折，但是大的趋势不会变。
为什么以后国内不会有新建产能？其实你们看万华、花园都想搞维E，却都不批就可以猜出来，国家已经在禁止企业在产能过剩的行业进行无序竞争了，这对市场，对环境都是好事。对浙药和新和成来说，更是天大的好事。垄断巨头的股票你不买还买什么？怕调整？
你们自己去搜一下相关政策，我可以明确告诉你，未来5年内，维生素E不会有新玩家加入。这是浙药、新和成未来业绩、股价暴涨最有力的保障。
靠概念炒上去的股票，怎么上去怎么下来，起码要下到半山腰。例如AI的昆仑万维，去年借新能源汽车暴涨的广东宏图，腰斩再腰斩。这种票真是碰不得。而浙江医药，产品持续涨价，未来行业格局已经发生了深刻变化，发生了根本性变化。你们如果视而不见听而不闻，放弃自己发财的机会，那几个月后希望你别拍断自己大腿了。
其实发帖看空看多都没啥用，这股每天十几亿成交量，根本不是小散能左右的。小散很难形成一致性操作，最多跟跟风。我只是想以此贴与一直坚守在此股的忠实粉丝共勉。你们空仓的，空仓一万年我都不会介意一点。
2024，能拥有浙江医药这只好股票，我由衷感谢命运的馈赠。
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