一、盘面观察
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截至收盘,沪指跌0.14%,深成指跌0.24%,创业板指跌0.2%。市场全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。沪深两市今日成交额4959亿,较上个交易日缩量672亿,成交额跌破5000亿,创2020年5月25日以来新低。总体上个股跌多涨少,全市场超3600只个股下跌。板块方面,环保设备、新冠药、中药、油气等板块涨幅居前,教育、房地产、旅游、ST板块等板块跌幅居前。#李大霄:市场转折点正在靠近了#
简评:市场今天成交量不足5000亿,再次突破量能的极限,短期也就只能看看无人驾驶的回流预期了。整体来说,市场已经到了后半场了,这波历史3个月的下跌也快到了一个无限靠近底部的阶段了,这里没必要过于担心了,拿着空出来的仓位等一个信号即可。
二、板块观察
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1、清洁能源
周末这里发酵的比较厉害的还是清洁能源方向,受益于绿色转型的重磅文件,需要大力推动传统产业改造升级。今天对应的环保方向以及风电设备都有不同程度的高开,但是目前市场这个成交量很难和对应的消息面形成共振关系,导致了今天相关方向并没有太好的持续性机会。这里相关的方向还是可以继续看看的,类似于$广生堂(SZ300436)$以及达安基因等票都有不同的领涨,目前这里还是大家担心的预期在发酵,医药整体也是沿着五日线摸着上行。这里其实医药有些看涨期权的性质在这里了,下方有托底(估值修复),上方又有这个预期在。#绿色低碳产业大利好!规模或达15万亿#
2、情绪标
情绪方向整体都有一些修复和正反馈,回落的高标至少在盘中给到了一些出逃的机会。当然除了$香雪制药(SZ300147)$以外,其余方向的抱团力度明显还是偏弱的。金龙汽车这里开盘之后就立即转弱,启明信息涨停尾盘开板,勘设股份也算是艰难走出连扳,目前还是应该把目光集中在老妖大众交通上,破局还得看这个情绪老龙。但是盘内来说,航天晨光、洪都、超捷这些标的都有点下跌无力了,看看能否有修复。
三、个股观察
流感样病例新冠病毒阳性率快速提升,关注新冠诊疗。事件:据中疾控公布的7月份全国新型冠状病毒感染数据显示,流感样病例新冠病毒阳性率从第27周(7月1日-7月7日)的8.9%持续上升至第30周(7月22日-7月28日)的18.7%。感染毒株方面,7月份我国的本土病例新冠病毒基因组有效序列,均为奥密克戎变异株,主要流行株为JN.1系列变异株和XDV系列变异株,具备较大的传播性。#张文宏发声:新冠已呈“阶段性波动”#
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点评:根据国家流感中心数据,哨点医院流感样病例%在北方省份明显高于2021-2023年同期水平,接近4%,且历史数据表明,样本医院流感样病例%在9月下旬开始出现明显拐点。中疾控数据表明,7月份我国流感样病例中新冠阳性感染率呈现明显上升的趋势。流感样病例%高于同期,叠加新冠阳性比例升高带来诊疗需求提前释放,分子核酸及POCT检测、第三方检测、制药相关个股有望在Q3表现良好业绩增长。
受益企业:$圣湘生物(SH688289)$、英诺特、万孚生物、达安基因、之江生物、金域医学、迪安诊断、以岭药业、先声药业、众生药业、君实生物-U。
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