折叠屏手机最大的意义,是作为试验场让产品经理和供应链在AI Phone主战场到来之前,做好硬件创新的所有能力准备
文/智物
《智物》可能是华为三折项目最早的讨论者之一。如今,当余承东和华为故意将这个概念机泄露在外界面前,意味着,这一有意思的项目终于接近落地,按照既往的规律来看,距离这一产品的最终销售,应该在一个月左右的时间了。
在海航头等舱,被这样一个角度和距离,完整拍摄基本上是不可能的,这肯定是官方安排的泄露。最近几天,海内外安卓kol都在讨论这个话题,华为而不是三星,将会第一个发布三折版折叠屏手机。
余承东在与董宇辉的对话中,将这一形态描述成下一代的折叠屏。这种描述显然不准确,这不是对主流X系列外折和内折的颠覆,华为自己还会保留相应的产品线。
目前的进展来看,三星的三折计划进展极不顺利。小米、OPPO、vivo目前都没有能力跟进这个产品类别。未来两三年内,三折版折叠屏手机市场应该是华为的独舞,比较特殊的也许是荣耀。
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这是一个有意思的现象。在所谓不利的外部经济环境下,在所谓的智能手机的,除了降低价格去抢份额,争第一,去卖更多的竞价排名广告之外,究竟是否还有进取的空间。
商业环境不像网球场,没有所谓的ugly winning,华为的做法更积极,也有更高的风险。其中的风险之处在于质量。极具创新的产品类别都有极高的质量的风险,最典型的例子是华为首代Mate X,以及最近争议很大的翻盖版的华为折叠屏手机。
三折亮相
从一台Mate X5拍摄一台即将发布的华为三折版手机的视角来看,惊艳程度不像之前想象那么突出,或许,真机的体验会非常不同。
近期,券商类投资者所传闻的华为专家访谈,透露的关于华为三折版折叠屏手机的数量计划,并不准确。《智物》最近一年多次提示过,华为三折版折叠屏手机并非是一种典型意义的试水,直白的话说,这不是一台只有几千、几万台的小众机型,也不是这位所谓的华为内部专家提到的20万台。
《智物》提到过,华为的三折版折叠屏手机近期的确遇到了一定的组装难题,专业人士的分析认为,主要原因在铰链、屏幕以及射频芯片方面。但是,如今余承东肯肉身为三折版手机摆拍,意味着这一问题应该已经解决,至少找到了相应的路径。
在最初提到华为三折版折叠屏手机计划可能性的文章中,《智物》提及了一个思路, 折叠屏手机对于华为,以及对于OV、小米有着截然不同的意味:华为是芯片供应紧张,用不多的芯片库存,用非常差的芯片体验,需要维持一个强品牌、强利润的存在。
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而OV、小米,则是用折叠屏手机来避战苹果的主力战场,同时获得一部分高端用户,既能获得用户的利润,也能获得服务这部分用户的感觉,积累这样的能力。
无论对哪一家来说,折叠屏都不是一个主力战场。如今,华为芯片供应难题,似乎看到了解决的曙光,苹果似乎也要进入折叠屏领域。折叠屏的市场空间,还有多大?
以《智物》外行人的看法,折叠屏最佳的定位是一个实验室,练兵场,演武厅,其意义在于:锻炼团队,培养供应链,以及寻找关键的高端种子用户。折叠屏不应该被培养成上千万台,甚至是某些人吹嘘的8000万台的主力市场。
5年过去,中国大厂最大的收获也也确实如此。连政治小报都能意外发现,苹果和富士康重新回归中国的真正原因是供应链。只不过,这种供应链与之前的成本优势无关了。
真正让苹果和富士康归来的其实是余承东。他在5年前意外推出的折叠屏手机,所开创的这个市场和赛道,作为一个试验田,培养了一批中国新供应链,其中包括液态金属、高端MIM、钛金属、3D打印、碳纤维、散热VC、玻璃纤维等等。
既包括材料,也包括工艺。这是苹果硬件创新产品所必需的,简单来说,两大产品:Vision Pro和AI版的iPhone,既需要降低重量,提升效能,还需要降低成本,提高量产。
苹果在iPhone上过于追求成熟度,过于追求量产,过于依赖成熟产业链。但是,这样的打法在Vision Pro这种创新型产品上明显遇挫,在这些关键供应链的领域,日本、韩国、中国台湾曾经的优势没有了,苹果需要东莞和深圳的创新产业链生态。
这或许是余承东和华为折叠屏计划被人忽略的贡献。
为什么需要三折版折叠屏
完整的逻辑似乎是这样的,中国的中产阶级开始接受一台高价的、本土品牌提供的从无到有的产品类别,愿意为之买单、试水,从而可以支撑这个类别逐渐做大,逐渐变成主力市场,甚至走向全球。
不是所有人都需要这么极端的产品,就像不是所有人都需要1984年的Mac电脑来做家庭账务统计一样。
这是当年美国、日本产业曾经经历的场景。生态型的成长机会属于苹果、索尼这种品牌巨头,也属于应用材料、康宁、旭硝子这种供应链巨头。
华为折叠屏项目也有同样的历史地位。京东方OLED对三星OLED的追赶速度是史诗级的,以前未能料及的速度,三星未能料到,国内产业界也未能充分解读其中的价值意义。
遗憾之处在于,折叠屏如今也是国内消费者的特性需求,而未能变成全球中产阶级的共性需求,这限制了华为,也限制了折叠屏产业链的成功。也是一个长期的过程。
但是,折叠屏项目的成功,让曾经的国产替代的意义大增,因为折叠屏的出现,使得这一行动从简单的替代,升级成了换代超越。三折版折叠屏的突破,不仅仅是凯盛科技$凯盛科技(SH600552)$的UTG,还有$斯迪克(SZ300806)$胶水项目,以及东睦股份$东睦股份(SH600114)$的液态金属、MIM,包括组装等等。
华为的三折版折叠屏手机意味着什么?
苹果再做折叠屏手机的意义真的不大了,被华为以这样一个身位领先,苹果再杀进来从头做起,这是一种耻辱,也是对苹果用户的羞辱。更为关键的,折叠屏这种硬件样态,不符合苹果的两大价值原则,消费者共性、软硬服务生态化反。
不必为苹果担忧。三折版折叠屏手机的真正意义在于,中国这帮产品经理们,尤其是华为的产品经理们已经喝饱了狼奶,找到了生态支持,其中的牺牲自不足以为外人道。其实,华为和华为生态上的相关人士,应该略微分享,比如,再三翻车的小折叠的屏幕项目组。
回到一年前的观点,折叠屏所带来的巨大进步,生态型进步的意义在于。在AI Phone这样一个史诗级的革命性机会显现的关键时刻,所谓的Tipping point,中国企业家不需要天恩浩荡,不需要外部环境太大改善,就可以与苹果、索尼这样的产业巨头,同时,甚至领先几个身位开启无限赛局。
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