海外方面，日本央行超预期加息15基点并宣布缩表计划，同时决定逐步缩减国债购买规模，受此影响日元对美元汇率走强，日元套息交易成本大幅攀升。美联储7月议息会议维持利率不变，但低于预期的经济和就业数据引发市场对美国经济衰退的担忧。我们认为美国经济大概率仍将实现软着陆。
国内方面，7月制造业PMI环比下降0.1个百分点至49.4%，且连续第三个月处于收缩区间。虽有暑期出行需求拉动，但是整体需求偏弱，出口订单指数整体仍低位运行，制造业市场有效需求相对不足，内需回升有待提速。结合当前经济环境来看，后续政策有望采取更为积极的应对措施，关注政策力度加码方向及节奏。(数据来源：Wind)
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